大格局诞生大恐龙股

分类:股票 更新时间:2020-12-15

美团股价破300,市值1.8万亿了。
疫情期间,咱们重点关注的港股,现在累计涨幅2.5倍。
另外一只腾讯涨幅也有78%了,5.6万亿市值。

先不论涨幅,这两只股何以能有万亿市值的规模?
因为他们链接的海量的消费者,是能贡献真金白银的。
美团一头链接餐饮、酒店,一头链接用户;
腾讯微信和QQ社交工具,人手一机,游戏和广告主们;
无边想象力,在这个平台可以酝酿太多的可能。
当有了接地气的业绩后,这在靠着故事玩的股市就吹到天上了。
说白了,就是各种赛道,然后垄断,谁的格局大,谁的股价就无边。
滴滴垄断了出行赛道,阿里垄断了电商赛道、抖音垄断短视频赛道
一方面是对人的时间的占用,从不同的应用场景完成挤占
一方面是对不同细分的用户,从不同角度进行网络。
这和美股的互联网股也是同样的逻辑
苹果、脸书、亚马逊、奈飞等无一不是找准了赛道。
在自己的赛道里完成了垄断,也就实现了质的飞跃。

有朋友说,那是互联网,传统行业已经很难了。
也不尽然,不同的经济发展阶段,诞生不同时代特征的恐龙股
甚至,因为发展的不均衡性,也会诞生穿越的恐龙股
A股的茅台在高端白酒完成了封神,也就有了股价2万亿市值。
换言之,是茅台树立了自己奢侈品的定位,给有钱人一个彰显的点
在喝酒这个应用场景,茅台实现了类似苹果手机效果。

回头看看最近咱们聊得股们,玻璃茅福耀玻璃,不也是如此吗
老股民听过一个故事吗?
在厂子门口,运货的汽车排着长龙,说明公司的订单火热,业务火爆。
有人靠着这个投资该公司,最后赚的盆满钵满的。这个公司就是福耀玻璃。
这么多年过去了,这个公司从2008年的2亿净利润增长到了40亿,20倍!
股价涨了10倍多。这不是赤裸裸的价值投资吗,很难做到吗?
用脚头指头都能明白的道理。
老板曹德旺踏踏实实吧汽车玻璃做到了极致,工厂开到了美国。
从野蛮生长时代,开始逐步进化,未来不少行业会逐渐走向垄断。
当然,这个行业足够大,足够容得下恐龙。

往后,咱们的选股得扎根在这个大思路上,踏踏实实的精研好每个赛道,每个玩家。我记得之前有次听林园聊,当你看不清楚一个行业时就都投,谁跑出来谁就是龙头。当你能看出龙头时,就只投资龙头就好了。
把当下各个赛道的老大们找出来,把逻辑理顺,未来的可能性研究明白。
比如咱们最近聊得玻尿酸的两大龙头华熙生物和爱美客,但是没有说昊海生科
因为目前华熙是龙头,爱美客也有特色,值得多关注。
之前聊得轮胎股,也主要说的玲珑轮胎,因为就产能等角度看,它更具扩张性,而且零售店模式也是一个点。
长城汽车是皮卡和SUV的老大,
比亚迪是国内电动车整车的老大(努力保持)
美的集团,空调老二变老大,小家电老大
扫地机器人的科沃斯和石头科技俩寡头
动力电池的老大宁德时代等等
咱们沿着这个逻辑,结合市场特征和阶段进行筛选。

最近梳理了十年来的牛股们,技术特征有些共性
咱们逐渐应用到选股上来
不少朋友还等着新一期长线
其实这段时间都是公开了
没必要是不是新一期长线
如果有特别需求,咱们就整那么一期。

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