它们重演白酒大牛?

分类:股票 更新时间:2020-12-16

白酒从2016年开始,进入了高端化的趋势。
尽管整体产销量逐年下滑,但是高端挤占效应明显
由此开始了消费升级之路,从而塑造了白酒股长达5年的牛市
白酒股上涨的核心逻辑就在于,个人消费需求爆发
但是不少投资者错过了白酒股盛宴
主要原因是被洗脑的思维所致
年轻人不喝酒,三公消费被限制等等。
这就是典型的预期差,看懂的投资者在白酒股赚的盆满钵满。
说白了,就是懂得人赚不懂的人钱。
现在啤酒股可能又将迎来类似的逻辑。
啤酒给人的印象是不健康,使人发胖,啤酒肚更为形象。
销量连续下滑,似乎作为主要消费人群的年轻人不怎么喝啤酒了
年轻人社交减少,所以啤酒也减少了。
数据上,从2007年增速就开始下滑,2015年之后尤为严重了。
实际上不是年轻人不喝啤酒了,而是不喝低端的啤酒了
更加注重品质和社交属性,所以不再喝低端了。
这就导致曾经占据销量大头的低价啤酒产销量下滑
相反,年轻人开始往中高端走。
下图很好的说明了目前啤酒的结构性变化趋势。
这在美国那边也是这个经历,当进入消费型社会后的特征。
中高端啤酒会开始一段加速过程,低端的啤酒加速下滑,然后逐步稳定。
国内啤酒真正高端化是从2018年开始的,这两年开始取得的了一定效果。
比如以中高端为主的重庆啤酒的涨幅丝毫不逊色于白酒股
2017年开始,重庆啤酒、华润啤酒、青岛啤酒经历了一段上涨后,2019年至今年年初,股价一直不温不火,直至今年4-5月份才获得资金对行业认可。
也就是在这之后连续两期长线放了青岛啤酒。
啤酒行业经过了残酷的价格战,关停和重组整合后,认清了当下的行业趋势
纷纷加注转型高端化:华润收购了喜力,青啤推出股权激励,嘉士伯资产注入重啤。行业竞争格局的更加清晰,这位啤酒高端化打下了基础
目前中国低端啤酒销量占比近70%,而美国低端才20%。
所以,未来低端啤酒高端化的空间非常大,不仅是销量,而且是价格上。
这是典型的戴维斯双击的的行业。

目前的国内高端市场份额主要是百威,其次是青岛和华润、嘉士伯
一超多强的格局,有助于行业的良性竞争
但是因为年轻人的消费意识和习惯等的变化
谁都有扩大市场份额的机会。
值得长期跟踪研究下。
这些高端啤酒都已经上市了,包括百威亚太。
就看谁能在产品线、渠道和营销等完成对对手的超越
消费者已经觉醒,不缺产品,而是高品质、高颜值、体验感等。

啤酒股涨幅都不小了,注意风险。
好股也要选择好的介入时机,不是盲目追高。

注:个人持有啤酒股,以上内容带有主观偏见,不作为投资依据。

牛股们再创新高,这是A股最硬核的个股们了
光伏和电动车是今年最大的风口,电动车已经贯穿全年
咱们把握住了电动车的龙头们。
这些股也是明年震荡中的目标
值得跟踪下,关注他们的涨跌逻辑。
没想到天赐材料这么牛,业绩就是最硬的火箭弹。

随着磷酸铁锂爆发,干法隔膜龙头星源材质也迎来好日子了。
赣锋锂业5万吨氢氧化锂明年投产,相比现在3万吨的产能大幅增加。
三元锂主要用的是氢氧化锂,国外价格高于国内,提升毛利率
对于改善赣锋锂业的碳酸锂为主的业务结构意义重大。
目前国内固态电池做的比较好的也是赣锋锂业
未来真正对燃油车完成致命一击的重量级产品
对于赣锋锂业要更加关注下,以后的技术路线等。

PS:不要轻易看空和做空,尤其是当一个行业处于加速时。大空头做空美次级债遭遇的反噬有多么恐怖。尤其是如火如荼的行业。
反过来,要与做主流的行业个股为伍,不要妄想从头再来的超越。
认同理解当下,这是一个投资者的最基本技能

竟然!!!
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1,行情大好!竟然忘记写公众号了!收盘后还紧张地复盘了40分钟。困意袭来,钻进被子就睡着了!睡梦中神经才放松下来。迷糊中,我正在享受阳光明媚的下午冬季阳光。一个戴口罩的美女股友,身材极好,(前面题图这样的)在高处朝我喊:“孕哥,孕哥,你还没写公众号呢!”于是
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