深圳力推30亿风光储氢等重大能源项目 这些本地上市公司受益

分类:股票 更新时间:2022-05-28

  深圳昨晚发布关于进一步促进工业经济稳增长提质量的若干措施,包括适度超前推进能源基础设施项目建设,力争“十四五”期间,全市落地建设10—15个总投资30亿元以上重大能源项目。

  在3月5日的国务院《政府工作报告》中提到,围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资,建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施等。

  《广东省能源发展“十四五”规划》提出,到2025年,全省新能源产业营业收入达7300亿元,形成国内领先的新能源产业集群;大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业,加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业。

  此次深圳推出的能源基础设施项目建设,包括海上风电、光伏、生物质能、储能和氢能等,均是政策暖风频吹的领域。

  光伏方面,对于2022年全年新增装机,中国光伏行业协会给出了75GW以上的预期,全球新增装机可能达到240GW。国联证券贺朝晖认为,光伏已逐步摆脱补贴依赖,进入新的平价大时代,N型电池新技术增强降本增效潜力,预计每年新增装机将保持20%以上的增速。

  今年以来俄乌冲突引发欧洲能源危机,欧洲各国更重视能源安全,2022年欧洲新增光伏有望超40GW,同比增超54%。中信证券认为,欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动。

  公开资料显示,深圳燃气旗下的斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能3.6亿平方米/年,2020年市占率全球第二,产品销往全球20多个国家和地区。珈伟新能子公司华源新能源在全国范围先后投建光伏电站65座,总装机量1.6GW,公司拥有古浪振业沙漠光伏20%股权。

  海上风电方面,今年以来多家上市公司相继发布大规模风电项目采购招标公告。业内人士表示,“十四五”期间,我国风电新增装机量预计为2.5亿千瓦至3亿千瓦,行业招标需求预计持续旺盛。

  海上风电、分散式风电、老旧风电机组改造是支撑风电可持续发展的三个重要板块。据媒体报道,海上风电的前景更被市场看好,预计到2025年装机量将达到60GW,较目前有逾一倍的增长空间。

  公开资料显示,地处深圳的禾望电气是风电变流器供应商龙头,在海风大兆瓦变流器领域优势突出,此外,光伏逆变器是另一核心产品,组串式逆变器进军海外,未来有望快速成长。深圳能源从事常规能源和新能源的开发,截至2021年底,风电发电机组装机容量293.39万千瓦,光伏发电机组装机容量135.63万千瓦。

  储能方面,中信建投认为,储能成为新型电力系统不可或缺的第四要素,预计2022-2026年中国储能市场空间约170GWh,全球约700GWh.据业内理想估算,2025年储能市场空间或将达4500亿元,到2030年或将达1.3万亿元。

  据CNESA统计,2021年我国新增投运电力储能项目装机规模10.5GW,同比增长228%。国海证券李航预计至2025年,新增装机量将以42.3%的复合增长率高速增长。

  公开资料显示,可立克地处深圳,在储能领域具备相应变压器、电感及其组合器件产品的开发生产和销售能力,公司正在同宁德时代开展储能方面的电能转换项目合作。科陆电子国内锂电池储能市场占有率第一,储能产品链完善。

  英维克积极拓展海外客户,与多个头部厂商均展开合作,产品从过去传统的风冷箱柜空调已经延伸到水冷机组。盛弘股份主要以储能变流器及半集成储能系统产品为主,应用场景包括需量管理、调频调峰、电力市场等。

  在氢能方面,根据《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,到2025年初步建立较为完整的供应链和产业体系,燃料电池车辆保有量约5万辆。

  地处深圳的雄韬股份在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

  此外,在油气、LNG方面,涉及深圳本地个股包括广聚能源、中集集团。

  广聚能源是沪深两市唯一一家集油、气、电三块业务于一身的综合性能源类公司,具备专业码头、大型油轮、储配站等比较完善的基础设施,是珠江三角洲石油和液化石油气的主要经销商。

  中集集团向天然气全产业链布局,特别是往水上LNG应用拓展,积极发展以天然气为主的清洁能源燃料储运、动力燃料和天然气分布式能源业务。

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