近800亿巨头传被剔除出苹果供应链?公司最新回应:业务正常 不存在品质问题!

分类:股票 更新时间:2022-05-28

  继京东方A(000725)之后,又一家A股苹果概念股传被剔除出苹果供应链。作为手机代工巨头,闻泰科技(600745)最新被传因前置摄像头模组品质不符合要求,被海外大客户苹果剔除前置摄像头模组供应链。

  对此,5月26日,闻泰科技在上证e互动平台上回应称,公司该业务进展正常,不存在产品品质问题。

  手机业务整合

  当前消费电子行业疲软,手机供应链频频传出砍单消息。近期,京东方被传因擅自修改OLED的面板设计,导致无法通过苹果良率测试,甚至会因此失去iPhone14面板的订单。

  第一手机界研究院院长孙燕飚向证券时报·e公司记者表示,相关剔除传闻很可笑,“毕竟大类型公司的合作都需要遵循特定流程,不会无缘无故被踢出局。多数情况往往是竞争对手造谣。”

  截至5月26日收盘,闻泰科技公司股价下跌5.72%,报收63.25元/股。

  从业绩来看,2021年,闻泰科技净利润实现约26亿元,其中手机代工相关的产品集成业务对外主营业务收入同比下降7.16%,净利润1.84亿元;今年一季度,该部分业务对外营业收入103.34亿元,同比增长20.03%,但净亏损0.40亿元。

  闻泰科技表示今年一季度,手机ODM业务进展顺利,非手机业务不断获取新客户、新订单,有序推进新项目,亏损的主要原因是非手机业务在项目研发、试产等前期仍有相关费用开支,未来随着项目的量产将贡献收入。

  闻泰科技也在持续推进手机业务整合。2021年2月,闻泰科技从原苹果供应商欧菲光接手广州得尔塔,公司就开始推进光学模组业务的研发和认证,公司已在 11 月份正式启动双摄产品供货,经营减亏;去年12月底产品送样货最终验证,意味着广州得尔塔开始正式步入常态化批量出货阶段。

  闻泰科技董事长张学政曾在2022年新年致辞中表示,得尔塔科技在2021年成功恢复特定客户后摄出货,今年将争取特定客户更多项目。全新的得尔塔科技不仅将继续服务特定客户,还将通过闻泰系统集成业务进入到安卓手机、Windows笔电、汽车和IOT等更广阔的领域,得尔塔科技将进入发展快车道。另外,为支撑得尔塔科技的发展,闻泰科技已经投资了新增5倍于广州得尔塔产能的珠海得尔塔工厂,新增的产能为得尔塔科技未来100亿美金的营收提供产保障。

  苹果阵营有望继续维持相对强势地位

  今年一季度,全球智能手机出货量下降,苹果、安卓供应链均被传出砍单消息,主要行业机构也下修预期;另外,相对安卓阵营,苹果有望继续维持相对强势地位。

  根据CINNO Research向记者提供的数据显示,今年一季度国内智能手机出货量为7439万台,较去年同期下降14.4%左右,4月销量进一步环比下滑一成左右。除上海等地疫情导致的物流停滞、消费下降等因素以外,国内市场手机销量下滑主要发生在安卓机型,一季度同比下降16.5%,远高于苹果机型同比1.3%的降幅。

  究其原因,主要是高通、联发科芯片供应不足,联发科新机型适配时间长、高通从三星转单回台积电等因素,导致部分机型延期发布上市,以及近年来安卓端手机处理器整体进步有限、功耗表现差等原因减弱了消费者换机欲望等其他原因。即便后续销量在短期因素影响减退后会有所反弹,但年度情况依然不容乐观。CINNO Research预测2022年度国内智能手机销量将同比下降7%~8%左右。

  另一方面,各地方也逐渐开始出台消费券、定向补贴等刺激手段,力求挽回疫情带来的不利影响。不过最关键的问题依然出自安卓平台上游技术创新乏力削弱了消费者兴趣,各大厂商推动的芯片自研短期难以破局,苹果对安卓阵营的强势地位还将持续相当一段时间。

  但全球来看,高通胀将从根本上影响手机消费。

  Trend Force集邦咨询在日前报告中指出,俄乌冲突持续恶化全球高通胀问题,高通胀即意味着个人可支配所得将同时紧缩,势必造成换机周期延长、单机购买预算下降。预计2022全年上半年手机出货量修正主要因疫情冲击经济导致,下半年则将主要经受通胀危机,全年手机生产总数预测将再下修至13.33亿支,且不排除后续仍有下调空间。

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