茅20成分更新一下

分类:股票 更新时间:2021-01-04

先接着昨晚的说,还是爱尔眼科和艾芬医生的医疗纠纷。

今天其实也没啥进展,但发酵到现在这个地步,对爱尔眼科的声誉已经在实质上形成了重大负面影响。所以周一低开是跑不掉的,关键是跌多少的预期有差别。

这事每个人的看法都不一样,我只能说说我个人的观点。

我觉得这是一个10%-20%级别的利空,具体要看周一的表现。如果跌幅在10%以内那就没什么意思,吃瓜看戏,跌幅如果到了15-20%这个区间,就有趣了,我觉得会有很多人抄底。

医疗纠纷在医院的经营过程中是不可避免的,这次爱尔撞到有公众影响力的艾芬医生,肯定会付出巨大的代价,但这不是那种越不过去的坎。网上一些人撩狠话说爱尔应该倒闭、退市,那都是很廉价的情绪宣泄。

很正常,网友判案,死刑起步嘛。这些人只有当事情发生在自己身上,才能正经说话。

涉及金钱投资,第一原则就是理性。A股历史上有很多先例,那些经营能力很强的公司每次遇到突发利空,都能很快走出困境。比如伊利的三聚氰胺事件,茅台的塑化剂事件,都比爱尔眼科这次更严重。

……

周末另一大焦点,就是特斯拉对旗下两款产品进行了大幅降价。

model Y长续航版起售价33.99万元,相比预售价下调14.81万元,高性能版起售价36.99万元,下调16.51万元。我查了一下,这个model Y是紧凑型的SUV,7座家用车。

这个降价幅度就离谱,现在傻子也能看出来,马斯克根本不屑玩装逼格路线,他就是美国版的雷军,只要成本控的下来,他愿意极限压低售价,刺激销量的同时达成市占率的垄断地位。这波model Y的降价,对同样价格区间的蔚来冲击比较明显。

按照目前这个趋势,给特斯拉供货的A股厂商们,明年业绩增长有很大的确定性,特斯拉板块明年不会凉。

……

1、豫园股份45亿拍下了舍得集团70%的股权。舍得集团是ST舍得的大股东,持股30%,也就是说豫园是45亿买下了上市公司21%的股权。ST舍得最新市值287亿,21%股权对应的市值是60亿,所以等于是给了75折。豫园股份的实际控制人是复星集团,所以郭广昌也成为了实控人,沱牌舍得以后就是复星系了。

2、今年年报披露时间预约完毕,本来觉得这事也没什么好提的,但诡异的是上海家化2月3日预约,中国平安2月4日预约,一般大公司都是4月份公布的,平安这么早是什么鬼?想炒?

3、原油宝的官司一审结果出来了,中银承担穿仓损失,另外再承担客户本金的20%损失。这个其实和之前中银公布的方案是完全一样的,也就是说官司白打了。意料之中的,银行都是国家的,你在法院告银行能赢才是稀罕。

4、腾讯和华为周末刚了一波,元旦那天华为下架了腾讯所有游戏,不过最新已经恢复上架了。媒体报道说是因为游戏分成有分歧,腾讯希望改为73分,而华为一直是55分。现在没消息说是谁妥协,我凭直觉认怂的是腾讯。

5、中芯国际最新公布的董事会名单,梁孟松依旧担任联系CEO,看来是被安抚挽留了。

6、财政部:新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。

7、牧原股份的12月份月报出来了。销售生猪261万头,10月份是151万头,11月份是207万头。销售收入66亿,10月份是49亿,11月份是50亿。猪肉涨价了,12月份的销售均价是30.15元/公斤,比2020年11月份上涨14.55%。嘿,量价齐涨,看看明天的股价反应吧。牧原明年的出货量目标是4000-4500万头,还是那句话,只要企业经营质量不下降,我一点也不慌。我觉得牧原的成长性可以跑赢猪肉的周期性,而一旦等到下一个景气周期,到时候再看股价。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界4902
创业板继续YES,临界2656
中证500继续NO,临界6399
中证科技931087继续YES, 临界4633
证券公司399975继续NO,临界933
中证军工399967继续YES,临界11145
芯片指数990001继续NO,临界9002

我周五没交易,继续捂。

另外给大家说一下,茅20组合进行一个季度一次的调仓。调出长春高新,换入顺丰控股。这次就换这一个,其实本来我计划中还有一组进出,但我想换进来的股票最近涨的太多了,也许3月底会有更好的时机。

我对成分的更换有很大的主观成分,仅供参考,被我换出去的公司也不代表就完蛋了。我9月份换出去的格力+15.7%,海螺水泥-15.3%,智飞生物+9.4%,换进来的东方财富+18.5%,立讯精密+2%,伊利+5.8%,其实平均一下好像也差不多。

有网友让我分享一下茅20的备选池,好吧,我贴一下,基本上就是在表格里的这50只股票里挑的。金龙鱼和中公由于大量股票处于限售期,所以处于观察期,我不会轻易把它们选进来。这50个公司在我看来就是A股最核心的资产。

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