利好来了,我有一个担心!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

周五大盘进入防守风格,消费股反弹,白酒、酱油、医药等板块反弹。

美国正式宣布将中芯国际、中国海油等4家中企列入所谓“军工企业”黑名单。周五中芯国际港股和A股分别下跌5%和3%。然后12月4日周五晚间,中芯国际宣布联手国家队国家大基金、亦庄国投,成立集成电路公司,总投资额76亿美元(约500亿人民币)。

中芯国际被美国“拉黑”,在业内已经传了好久,中芯国际也有准备。中芯国际早在7月31日就发布了类似的公告,说与北京国资共同出资成立公司,主要聚焦28nm及以上制程工艺的芯片制造。现在就在被美国正式“拉黑”的时间点,公布了这个具体的方案。你既然拉黑我,那我也跟你摊牌了,可以放开束缚去做了。聚焦28nm,就是因为在28nm制程上最有可能先完成“去美国化”的生产线。这是中芯国际历史上一个里程碑。

另外,这周末关于芯片的消息很多,各种芯片缺货和涨价,

一个大消息就是说大众中国要停产,停产的原因真的让人匪夷所思,据说是因为缺少芯片。一家汽车公司竟然因为缺芯片而停产?为此大众中国紧急回应,说虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。

封测要涨价的传闻也传了很久了,封测龙头美股日月光半导体走出了涨不停走势。

因虚拟币暴涨,挖矿机火爆,高端显卡大面积缺货,显卡缺货的原因也是缺芯片。

在全球芯片缺货涨价的背景下,美股半导体股票全部大涨,半导体巨头台积电、阿斯麦、高通、博通、AMD、意法半导体、恩智浦等,全部创新高。台积电市值5379亿美元(合约人民币3.5万亿),成为美股市值排名第9的公司,台积电的市值为A股贵州茅台的1.5倍。

今日复牌和行业分析:
1.半导体
半导体是全球的顺周期,主要原因是复工复产带来的订单需求,以及智能产品的普及带来的芯片需求N倍的增长,疫情影响国外半导体公司产能不足。

这个周末,中芯国际联手国家队,以及大众缺芯片停产的传闻,已经发酵的厉害,这都是大利好,但是我担心周一高开太多搞砸了。但是不管怎么样都是利好长期持股的和已经持股的。

汽车电子芯片,功率半导体方向,汽车芯片巨头恩智浦涨价函再流出:10月26日,恩智浦向客户表示,受新冠疫情影响,恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。

恩智浦发布涨价通知,以及大众汽车缺少芯片的传闻,这些都是紧紧相关的,说明汽车芯片供不应求,涨价了。在国内最正宗的就是闻泰科技,安世半导体生产的汽车芯片供货给大陆、博世,大陆和博世做汽车电子零部件供货给大众。

半导体的几个主要方向,
汽车电子、功率半导体:闻泰科技、捷捷微电、新洁能、苏州固锝、台基股份,扬杰科技。
产能紧缺:中芯国际,华润微,华虹半导体,长电科技,士兰微。
MCU涨价:兆易创新、北京君正。
外资重仓的芯片股:韦尔股份,兆易创新,闻泰科技,卓胜微。

士兰微周五再次涨停,机构和外资买入几亿,周一预计涨停开盘,手里没货的不要追高了。中长线还是关注几个业绩比较好的老龙头,长电科技,闻泰科技、韦尔股份、捷捷微电等。

如果不懂公司的,关注几个芯片ETF也不错,芯片ETF现在是底部反弹,站上20日线,多头并进,趋势良好。

2.其他
顺周期:依然是一个重要方向,反复机会,之前讲的新安股份,现在应该止跌了。
生活消费:消费股反弹,贵州茅台、海天味业,中顺洁柔,新高可期。

利好来了,却担心明天高开太多,难啊。

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