震惊,资金在悄悄潜伏这个方向!!!

分类:股票 更新时间:2020-12-25

涨的多凶,跌的多猛,这句话体现在白酒上可谓淋漓尽致。

白酒崩盘,不仅带崩整个消费板块的走弱,还带崩了全市的情绪。

最明显的一点,上证指数的白线和黄线严重背离,说明市场全靠蓝筹等一些大票硬撑,个股的平均表现其实很差。

所以,目前安全边际较高的策略,就是在昨天上面政策的指导下,和资金一起抱团蓝筹股。

这里诸葛说两个我比较看好的方向:

1、军工

军工昨天有预期,今天冲高回落,主要是因为大盘走势偏弱的影响,但并不代表以后就没戏了。

为什么呢,因为军工有政策+业绩的两个预期,很可能走出戴维斯双击的表现。

政策方面:十四五规划和2035远景目标强调了“加快国防和军队现代化”这一路线,预计后续军工这块还会有持续的政策扶持。

业绩方面,从申万一级行业的归母净利润排名里排到第6位,像中军如中航沈飞、中航西飞,已经反应到第三季度上了。


然后再是中午提的中国长城,题材上不仅叠加军工,还有信创概念。

信创作为z央在12.11召开的2021年经济会议工作中,专门强调的国家战略科技,增强产业供应链的自主可控,肯定是未来重点发展方向,预计从今年四季度开始,信创板块有望整体进入2-3季度的业绩兑现期。

所以信创三剑客的中国长城、东方通、中国软件,有中长线潜伏的价值。

2、光伏玻璃

目前市场预期最大的,是去年和隆基签订光伏长期供货协议的福莱特。


第三季度的业绩也反应出来了。

但是除了福莱特之外,低pe的南玻a,我觉得可以关注补涨的价值。

因为今年南玻a与隆基签订了巨额的光伏玻璃采购协议,同样收益于隆基的发展。

这里我们在今年三季度的业绩上,也可以看到和福莱特一样,都有超出往年同期的亮眼表现。

所以南玻a是可以继续关注的,特别是分歧位置的加仓点。

最后再是金融这块,白酒崩盘,除了蓝筹外,金融也有护盘属性,在加上银行ETF(512800)近期的总份额在不断新高,说明有增量资金在借道etf增持银行股,看好它年末的重启。

像青农商行、青岛银行、厦门银行,这三只有辨识度有人气资金的标的,可以继续关注异动表现。

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