华友钴业累募175亿分红不足10亿 谢伟通清仓撤退累计套现163亿

分类:股票 更新时间:2022-05-23

  千亿钴业龙头华友钴业(603799.SH)迎来经营的高光时刻,但创始人却已经开溜了。

  年报显示,2021年,华友钴业实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)达38.98亿元,同比增长逾2倍。此前的2020年,公司净利润同比增幅更是超过8倍。

  今年一季度,华友钴业实现的净利润超过12亿元,同比增长超过80%。

  连续倍增的经营业绩,得益于锂电材料的强劲需求、铜钴等资源价格大涨,以及产品放量。这一巨大收获的背后,是华友钴业曾经实施的大规模产业布局。除了钴、铜、镍等资源外,公司大力布局锂电材料,其三元前驱体出货量位居国内同行前列。

  让人意外,在华友钴业进入收割期,公司创始人之一谢伟通却大举清仓。截至去年底,谢伟通通过二级市场减持、协议转让等途径,基本上完成了清仓撤退,累计套现约163亿元。

  值得一提的是,2015年上市以来,华友钴业股权融资累计数为175亿元,而派发的红利累计不足10亿元。

  净利连续倍增但回本尚远

  市场行情持续向好,华友钴业业绩持续大幅增长,但距离回本尚远。

  今年一季度,华友钴业实现营业收入132.12亿元,同比增长105.66%,净利润12.06亿元、扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)11.90亿元,同比分别增长84.40%、80.60%。

  单季度而言,无论是营业收入还是净利润、扣非净利润,今年一季度的经营业绩均创了历史新高。

  不只是今年一季度,2020年、2021年,华友钴业的经营业绩均实现了高速增长。

  年报显示,2020年,公司实现营业收入211.87亿元,同比增长12.38%,净利润、扣非净利润分别为11.65亿元、11.24亿元,同比增长幅度为874.48%、1549.03%。2021年,公司营业收入达到353.17亿元,较上年增加141.30亿元,增幅为66.69%。净利润、扣非净利润为38.98亿元、38.53亿元,同比增长幅度分别为234.59%、242.84%。

  华友钴业于2015年登陆A股市场,原本主营钴产品、铜产品的生产与销售,因为具有较强的周期性。2015年至2019年,虽然公司营业收人持续增长,但净利润、扣非净利润均大幅波动。这五年,公司实现的净利润分别为-2.46亿元、0.69亿元、18.96亿元、15.28亿元、1.20亿元,同比变动幅度为-269.22%、128.15%、2637.70%、-19.38%、-92.18%。同期,公司实现的扣非净利润与净利润变动趋势基本相当。

  对比上述经营业绩数据,如果说2020年的净利润同比大幅增长与上年的低基数相关,那么,2021年的高增长则属于实实在在的增长。

  对此,华友钴业解释称,公司抢抓市场机遇,全年共销售前驱体59112 吨、正极材料 56703 吨、钴产品 25120 吨、铜产品 93443 吨,同比分别增长77.41%、114.78%、11.00%、19.32%。与此同时,产品销售价格在不断上涨,共同推动盈利能力大幅提升。

  长江商报记者发现,华友钴业能够抓住机遇,实现经营业绩连续大幅增长,与此前的大规模产业布局直接相关。

  wind数据显示,上市伊始,华友钴业实施了大规模产业并购,相继收购刚果(金)PE527铜钴采矿权、TMC公司70%股权、碧伦生技100%股权、上海飞成70%股权、SESA公司及HANARI公司70%股权、ucky Resources 51%股权、华友衢州15.68%股权、巴莫科技38.6175%股权、湖南雅城18.20%股权、广西时代锂电49.4700%合伙份额等,进行资源类布局。

  此外,公司还进行了大规模投建,进行产能扩充。

  为此,华友钴业频频进行股权融资。如2021年,公司定增募资60.18亿元,用于产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目等建设。今年2月,公司发行可转换公司债券募资76亿元。

  据长江商报记者统计,上市以来,华友钴业已经完成股权融资(含可转债)174.89亿元。

  显然,尽管近两年经营业绩大幅增长,但华友钴业远未到回本之时。wind数据显示,上市以来,公司实现的净利润累计数为96.35亿元,占股权融资总额的55.09%。

  两实控人累计套现173亿

  虽然华友钴业仍然走在发展壮大路上,但创始人早已开始收割。

  招股书显示,华友钴业成立于2002年,成立之时名为华友钴镍,由谢伟通和陈雪华共同创立。2008年,公司完成股改,更名为华友钴业,主要发起人为大山公司和华友投资,大山公司由谢伟通全资持股,华友投资则由陈雪华实际控制。

  上市之初,大山公司、华友投资对华友钴业的持股比分别为28.97%、20.34%。

  2018年1月,谢伟通和陈雪华所持的股份开始逐步解除限售。刚刚解除限售,两名实际控制人就开始减持套现。

  2018年3月12日至7月10日,大山公司通过二级市场累计减持2144.35万股,占当时公司总股本的2.58%,减持价格区间为65.14元/股-77.38元/股,合计套现15.07亿元。华友投资及其一致行动人在当年2月23日至3月26日通过减持合计套现10.01亿元。

  2020年,大山公司继续通过二级市场减持。当年7月15日至27日,大山公司减持1141.25万股股份,占当时总股本的1%,套现约4.75亿元。

  2021年,随着华友钴业股价大幅上涨,大山公司加大了减持力度。

  这一年,大山公司的减持分两步实施。当年6月25日,大山公司将其所持华友钴业6.80%股权、5.01%股权分别转让给陈雪华、杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)(简称杭州佑友),交易价格为88.92元/股,总价款分别约为73.34亿元、54.03亿元。

  按照约定,上述交易价款在去年底支付完毕。

  协议转让完成后,大山公司对华友钴业的持股比仅为0.99%。仅剩的这一点,大山公司也不愿意持有,去年8月23日至25日,三天之内,大山公司完成清仓,这一次,套现的金额约为15.63亿元。

  至此,通过大山公司不间断减持完成清仓,谢伟通累计套现约162.82亿元。

  目前,对股权进行穿透,谢伟通还间接持有华友钴业约0.47%股权。据此判断,谢伟通基本上实现了清仓撤退。公司实际控制人已由谢伟通、陈雪华变更为陈雪华。

  至此,作为华友钴业的两名创始人、实际控制人,谢伟通和陈雪华已经累计套现约173亿元。

  谢伟通为何要清仓减持?究竟是两名实际控制人之间存在分歧还是另有原因,目前不得而知。

  值得一提的是,上市以来,华友钴业累计盈利96.35亿元,派发的红利累计数为9.88亿元(含2021年度将实施数),分红率在10%左右,约占股权融资总额的5.65%。

  钴铜镍等资源具有周期性,锂电领域在大量资本加持之下进入混战阶段,尽管已经成长为行业龙头,但华友钴业的盈利能力是否可持续,仍然有待时间来验证。

  截至今年一季度末,华友钴业的资产负债率为64.84%,较年初的58.78%进一步上升。

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