有点激动,女神喊我上车!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

行业有没有高低贵贱,还只是革命分工不同,都是为了建设社会主义新中国,其他地方咱们不敢说,在A股里,有着清晰的答案:

行业绝对是有女神,屌丝区别的,要不然怎么解释最牛逼的银行估值都达不到食品饮料行业的中位数。

最近有位市场中大家都垂涎已久的女神,终于被拽下车了,有个段子是这么说的,看下图:

当然我今天不是跟大家吹创新药,今天主要想跟大家聊聊另外一个更女神的板块:医疗服务,为啥会说比创新药都更女神那?当然是因为估值了,创新药一哥恒瑞老铁的估值也不过就是50倍不到,医疗服务里的老哥,金眼科铜牙科,起步都是80+,就算是医疗器械的迈瑞都是60起步。

我觉得这里得把创新药和高端医疗(注意,我这里说的是高端的)放在一起来理解,这里有两个逻辑:

一:消费的相对刚性支出;

啥叫刚性支出,手里只有100块钱,5块钱用来买醋买酱油,这钱必须花,省不了,同时剩下来的钱,如果正好有一个能够救命的创新药或者新的医疗器械,这些都走不了医保,这钱你说该不该花?

可能很多朋友宁可借点债也会把这个药买了,对不对,这就叫相对刚性支出。

二:高端消费的快速升级;

这个逻辑跟贵州茅台一模一样,这句话大家听过没有,今年的复苏更多是k型复苏,不光是中国,全球都是一样的,啥意思那,就是有钱的人资产快速增长,奢侈品都得涨价,而本身收入较低的朋友,可能觉得门口买个巴比馒头都嫌贵。

所以在这种高端消费快速升级的情况下,创新药和高端的医疗服务的稀缺性只会进一步增强,跟茅台一样,永远都是供不应求。

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说到这里,就必须得来聊一件事了:带量集采,如何理解集采,集采到底能给普通老百姓带来什么改变?
(这一段的分析,可能会有比较大的争议,这里只是一家之言)

我自己的理解,带量采购的出发点当然是为了减少医保支出,但是最后的落脚点或者说最终目的,是为了保证最普通老百姓的医疗支出,通俗点说能活着,但是很难活的好,是另外一种形式的缩小贫富差距的手段。

提笔多次,还是算了,这里不敢聊太深了,只说结果吧,再带量采购,也不会减少大部分人的医保开支,反而会伤害到一些经济条件不算太好,但是还凑合人的利益,因为会发现,就算想买点好药或者说用点好的进口心脏支架等高值耗材,抱歉,你都买不到。

所以,这里回归我们的A股投资,带量采购不会影响到前面讲的两个大逻辑:创新药和高端医疗器械的刚需属性以及消费升级属性,所以对这两个板块来说,只有贵不贵一说,没有值得不值得一说。

医疗器械,医疗服务方向,普通朋友也别看啥个股了,直接etf一网打尽就好了,代码:512170,看看他的十大持仓股,基本把A股这个板块看的上龙头一网打尽。

不过大家需要注意的是,投资有点耐心,既不要动不动就想着allin,也不要一跌就想割肉止损跑路,这些优质的etf,要学会和企业一起成长。

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这周的市场,总结起来就是一句话:勿谓言之不预也。周一咱们说大同煤业魔咒,很多兄弟还跟我杠,现在是不是有点相信了,周一的时候中午2点左右,市场最高点,看到狗庄内线大同煤业老师发信号了,果断减仓了点。

这说明啥问题,还是得有打入敌人内部的通知,及时通风报信啊,A股余则成必不可少。

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今天我给大家推荐一位研究能力极强的分析师:闫小旺。

他的公众号专注于对白酒、银行、保险、科技、医药、医疗器械、工程机械等相关重点企业的分析、估值、研究。

他对大家最大的帮助,就是可以算清目标公司究竟值多少钱,弄明白这一点,再做交易才不会像无头苍蝇。

不仅如此,最关键的是他是公开调仓的,对看中的股票,每次都是在公众号提前1天通知第2天调仓哪只股票,绝对有始有终,让粉丝无脑躺赢!

他今年是8赚1平1亏的业绩,收益好的个股比如五粮液和宁德时代,今年已经有翻倍多的收益率,其他个股今年的收益率30%~80%都有,亏的一个是亏18%。非常实在,相关调仓都在他的公众号闫小旺的历史文章有。

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