P矿拍卖再创新高 6月锂盐或调涨 锂资源厂已频现“超预期”

分类:股票 更新时间:2022-05-24

  P矿年内第二次锂精矿拍卖以5955美元/吨FOB落幕。财联社记者从多个分析师获悉,市场对于6月份锂盐表现普遍持乐观态度。而在此之前,天齐锂业(002466.SZ)权益利润超预期而被资本市场上修业绩、中矿资源(002738.SZ)开发锂资源的强度亦显“意料之外”。

  6月锂盐或调涨

  5月24日,澳锂矿商皮尔巴拉(P矿)年内第二次拍卖结果出炉,拍卖价位5955美元/吨FOB,共计5000吨(+-10%),品位基准为5.5%。若以运费90美元/吨为例,按照【(5955+90)*6/5.5*8*1.13*6.66+30000】的成本公式计算,折合电池级碳酸锂成本约42.7万元/吨。

  据上海钢联发布数据显示,截止5月24日,电池级碳酸锂市场均价为47万元/吨,较50万元/吨的高点回调后,已横盘多时。对于当前横盘原因,鑫椤咨询研究员张金惠认为,主要原因为锂电市场需求没有上来,但锂盐价格有成本支撑,因此维持横盘状态。

  上海钢联新能源事业部锂矿分析师罗晓莉则对财联社记者表示,自上次拍卖之后,下游市场的寻货气氛逐渐好转,市场对于低价资源的采购动作加大。其进一步分析,现货市场生产企业成交价格多维持在46-47万元/吨附近,贸易商手中货源低于43万元/吨的价格陆续出清,新单报价略有上调,且低位惜售明显。

  具体至于锂盐厂的库存情况,“矿石法的锂盐厂现阶段基本是无库存的,青海地区部分企业备有库存,更多的是企业策略,对库存的一个警戒把控,近期贸易商活跃性明显提升,磷酸铁锂企业询采升温,贸易商与铁锂企业对当前现货价格包容性较强。”上海钢联新能源事业部锂分析师曲音飞表示。

  尽管二季度由于不可抗力的因素影响,新能源汽车产业和数码市场都处于低迷阶段,但市场普遍针对锂盐6月份的表现持乐观态度。曲音飞认为,以6月份价格点来看,现货市场随需求提升以及市场氛围引导,6月份现货企业出货价格预计将有调涨。

  张金惠则从下游意愿的角度来分析,受拍卖成本的支撑,后市价格还是维持高位45-50万区间,过高了也会超出电池厂的成本接受范围。罗晓莉展望6月份认为,碳酸锂两大主力下游磷酸铁锂和三元材料开工率将继续小幅上涨,在成本和需求的支撑下,碳酸锂市场或将稳步上调。

  财联社记者则注意到,日前稳经济一揽子措施中,在汽车方面,包括要促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。华创证券王保庆认为,短期,下游全面复产复工,开工环比持续提升增加锂需求,锂价延续涨势。中期,因其他环节整体过剩整车成本压力下降和支持政策有望出台,电动车销量或好于预期,锂价或延续涨势。

  锂资源厂频超预期

  前期天齐锂业公告,参股公司SQM一季度实现净利润7.96亿美元,公司合计持有其23.02%股份,因SQM业绩超过公司一季报中预测数据,预测公司2022年上半年净利润将增加约6.2亿元。

  受此影响,有券商分析师上修天齐锂业Q2及全年盈利预测,预计天齐Q2业绩为54.14亿元(泰利森5.85亿元+SQM 20.37亿元+锂盐 27.92亿元),上修天齐全年业绩至200.54亿元(泰利森36.83亿元+SQM 56.96亿元+锂盐 106.75亿元)。

  而在昨日,中矿资源公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程和补充流动资金。

  其中,春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目总建设工期预计为 18 个月,预计 2023 年底前投产;Bikita锂矿200万t/a建设工程、120万t/a改扩建工程总建设工期预计为 12 个月。

  有分析认为,此次中矿资源扩产超预期,Bikita 320万吨锂矿项目对应碳酸锂产量约为5.4万吨,超过之前270万吨预期。加上Tanco 60万吨扩产锂矿对应1.2万吨碳酸锂,公司锂资源有望自给率达到100%,超过之前80%的预期。

  从斯诺威矿业拍卖价格被指“杀红眼”、SQM业绩超预期、到中矿资源扩产超预期、再到P矿年内第二次拍卖再创新高,显示出锂盐高价背景下,产业链对锂资源的预期不降反升。

  东北证券分析师曾智勤日前研报指出, 锂资源或是决定行业最终格局的关键因素,锂资源稀缺性已成产业共识,向上打开锂价想象空间。

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