扩产、储量、接班人问题 天齐锂业董事长“一站式”回答

分类:股票 更新时间:2022-05-25

  作为锂电上游龙头企业,天齐锂业(002466)于5月23日召开2021年度股东大会,吸引了众多机构和中小投资者参与。

  在股东会现场,针对扩产、储量、产能、接班人等外界重点关注的问题,天齐锂业董事长蒋卫平及其高管团队给予了正面回应。蒋卫平表示,锂电是一个长周期、高景气度的行业,当行业好的时候,大家都来关注及投资。目前,天齐锂业发展是从容的,有自己的规划。

  关于行业

  受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响,天齐锂业经营业绩实现绝地反转。

  据年报披露,2021年,天齐锂业实现营业收入76.63亿元,同比增长136.56%;实现净利润20.79亿元,同比增长213.37%,成功扭亏为盈。2022年一季度天齐锂业业绩再度刷新纪录,实现净利润33.28亿元,同比增长1442.65%。

  在股东会上,蒋卫平说,未来几年下游电池厂商的扩张速度预计还是远高于上游的锂供应。由于下游扩产周期较短,上游扩产周期较长,因此在短期到中期内锂供应依然将处于较为紧张的局面。

  蒋卫平提醒到,锂矿的开发、开采周期是比较长的,大多数化合物生产商拥有一个或两个原料供应源及经营资产数十年,或具备既有关系。目前,主流的锂生产商在资源禀赋、生产技术及工艺、产品开发、研发能力、成本曲线上仍有较大的优势,而新进入的生产商则不排除会遇到运营经验、技术、成本、开发周期、上下游关系、营销、销售、物流及支持、认证等方面的需要解决的事项和挑战。

  在蒋卫平看来,一些大型矿企或下游头部电池商等新进入的企业,有可能增加行业的供应量和价格的稳定性,合理提升良性竞争,对整个行业长期健康发展是有好处的。反过来说,他们的加入也证明了锂行业是长期可持续、具有成长性、处于景气发展的长赛道行业。

  天齐锂业预计,未来几年内锂供应将处于较为紧张的局面,因此预计锂价依然会保持在较高的水平。

  关于扩产

  面对行业的高速发展,众多国内外锂矿相关企业纷纷加码扩产,那么天齐锂业是否也有对工厂的更新,未来三年是否有新的扩产计划?

  对此,蒋卫平表示,锂电是一个长周期、高景气度的行业。当行业好的时候,大家都来关注和参与投资。风来了,猪都能被吹上天,但如果要去追风,就可能付出代价。目前,天齐锂业在有矿的背景下,会按照自己的计划从容去发展,会根据市场情况的发展变化,来不断调整、不断更改计划。

  据悉,在上游锂矿资源供应方面,天齐锂业控股子公司TLEA控股的泰利森在澳大利亚,拥有世界上正在运营的生产规模和储量规模最大、锂矿品位最高、生产成本最低的硬岩型格林布什锂辉石矿。

  在中游锂盐产品生产方面,目前天齐锂业在中国拥有四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个锂化工产品生产基地,可提供4.48万吨锂化工产品年产能,重庆铜梁有2000吨金属锂项目处于规划建设阶段。在四川遂宁安居,天齐锂业正在建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂,在澳大利亚奎纳纳拥有年产4.8万吨电池级氢氧化锂的全自动化生产工厂,中期规划锂化工产品年产能合计超过11万吨。

  天齐锂业表示,2021年,泰利森锂精矿总产量约为95.4万吨,总销量(不包括天齐自用的)约为55.1万吨。目前,泰利森化学级锂精矿二号工厂已投产,处于产能爬坡阶段;尾矿库工厂于2022年第一季度建成并开始投料运行。天齐锂业预计,2022年泰利森的产销量将进一步提高。

  目前,泰利森锂精矿建成产能达162万吨/年,规划产能超过210万吨/年。证券时报·e公司记者注意到,天齐锂业曾在H股招股书中披露,行业顾问BDA对于泰利森2022年锂精矿产量的预测为140万吨。

  关于上下游

  作为锂电上游龙头,外界一直关注,天齐锂业在下游整合方面将有什么样的考虑?

  5月20日晚间,天齐锂业曾公告,旗下全资子公司天齐创锂与北京卫蓝签署完成了《合作协议》,双方计划共同出资设立合资公司,以共同从事预锂化负极材料及回收、金属锂负极及锂基合金(复合)负极材料、预锂化试剂(原材料)及预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。

  蒋卫平表示,从目前产业的趋势来看,下游想要有序、有保障的扩产,是需要稳定的上游资源供给的。因此,下游向上走是一个可能的趋势,产业链上下游肯定是需要相互渗透、相互合作、相互支持、共同发展的。由此,天齐一直在与理念相似的下游公司进行合作,并积极关注下游的机会。

  他进一步指出,与北京卫蓝的合作,天齐希望通过合资公司平台的搭建,结合双方各自在资源、制造、工艺、研发和知识产权等方面的优势,以应用为导向深度挖掘金属锂产品的附加值,加速半固态电池及固态电池的进一步商业化,促进锂电材料产业革新。作为合作伙伴,卫蓝已经明确表示未来电池可以达到1000公里续航,固态电池和半固态电池是发展方向,这就需要对材料进行革新,天齐是做材料的,而这正是卫蓝相对缺乏的领域,双方协商合作解决,双方拿出各自优势来配合电池研发。

  蒋卫平认为,上下游是和谐互赢互利,大家一起承担的关系,并非是欺上压下的关系。此后,天齐锂业将继续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家,并与之开展更深入的合作关系。

  关于接班人

  作为天齐锂业实控人蒋卫平之女,蒋安琪已从非独立董事,被选举成为上市公司副董事长,是否可理解为董事长有安排接班人的计划?

  针对该问题,蒋卫平在股东大会上表示,天齐锂业的是一个上市公司,已经建立了较为完善的公司治理结构和管理体制,也是一个国际化的企业,不会因为董事长一个人而影响企业的发展。天齐锂业也是一个国际化企业,超过60%资产在海外,而企业的国际化发展,不仅仅是输出资金,还需要不断地优化管理层结构。

  蒋卫平进一步称,对于蒋安琪是否是其事业接班人,首先是要考核她的能力是否胜任,而不是单靠血缘来推测她是否要接班。蒋卫平表示,对天齐锂业是基于经营管理能力,而非基于血缘关系作为管理人员考核机制这一点,也是有信心的。在天齐最困难的2019年、2020年里,蒋安琪慢慢成长起来,上市公司董事会目前对蒋安琪参与公司治理的能力很有信心。

  谈到国际化,这正是天齐锂业能够崛起的关键因素,当然海外的政局变化也为企业带来了不可预测的风险。

  作为天齐锂业旗下重要子公司,SQM(智利化工矿业公司)最新一季报业绩超预期,并预计将增厚上市公司业绩。

  需要提醒的是,今年2月初,智利制宪议会曾初步通过了一项提案,该提案由议会环境委员会提交并通过,旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化,这自然让天齐锂业投资者存有担忧。

  据天齐锂业了解,近日,智利新宪法草案已完成,智利制宪会议投票否决了其中第27条“赋予国家对锂、稀有金属和碳氢化合物的独家采矿权以及铜矿的多数股权的提案”,该提案未能进入到宪法草案中。此外,业界较多观点认为,此次“独家采矿权”提案未能进入到宪法草案等事项,加强了智利锂矿企业经营环境的稳定性,也进一步降低了公司海外资产的运营风险。

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