惊现,下一个新能源板块!!!

分类:股票 更新时间:2021-01-16

昨晚诸葛立了个Flag,坐等打脸。

不过今天来看,怕是没有打脸的机会了,一直被人诟病渣男的科技,今天反倒成了市场少数的活口之一。

比如,前天说的东山精密;

再比如,昨天说的通富微电;

只要你跟上诸葛的节奏,参与了这两只票,今天就躲过了市场的大跌。

本来涨2、3个点,放在平常其实也没什么,但幸福是比较出来的,你们看看那些今天被杀崩的热点题材,再看看我们手里拿着的科技股,别说涨2、3个点了,就是不涨你都会觉得是香的。

科技这条主线,诸葛从最早MiniLED的TCL、京东方,到消费电子的蓝思科技、东山精密,再到封测的通富微电,不敢厚颜无耻的说自己是全网首发,但也起码是市场里最早吹科技的那一批人。

为什么诸葛敢在市场热点还聚焦在锂电、军工的时候,就旗帜鲜明的要看好科技呢。

首先这源于我对科技宏观发展的认识,其次也是因为诸葛参与到了之前景嘉微的集体调研。

从这次集体调研的结果来看,其中有一条信息是诸葛坚定看多科技的理由之一。

今年预计流片的9系GPU,其客户主要面向的是云端和服务器端。

为什么我觉得这条信息非常重要呢,我们知道信创的本质其实是国产自主替代的科技创新,而景嘉微这次9系GPU面向的客户,不是军品,而是偏向云端和服务器端的民品。

这就说明我国的科技创新,在经历了去年老美一系列的卡脖子和艰难发展之后,今年应该要落地并且要爆发了。

单从景嘉微的竞争格局来看,对手是AMD,如果9系能够实现GTX1080的性能,那无疑将大规模改变现有市场的竞争格局。

这就有点像当年封测的长电科技、存储的兆易创新了。而映射到更广,则是今年信创落地带来的科技自主替代。

如果说科技自主替代,之前抄的是政策指引下的概念,那今年抄的就是落地带来的业绩兑现了。

所以科技板块,诸葛今年肯定会当一个长线题材去做。

从已有建树的消费电子、封测,到市场还没一致看好的信创(芯片、系统),甚至于更为遥远的芯片架构设计,都会是诸葛重点留意的分支。

这里可以预见的是,最先走出来的消费电子和封测,肯定也会是最先爆发的,像先手的东山精密、通富微电,我短期不会着急止盈,会继续看高一线。

至于信创的中国长城、中国软件、东方通、景嘉微,前面三个诸葛去年年底就说了,手里现在是有肉垫的,景嘉微虽然有浮亏,但我继续看中线,博20日线的反包。

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