盘后突发,利好来了!

分类:股票 更新时间:2020-12-18

今天A股终于牛气了一把,直接站上3400,幸福来的有点突然。在天天喝酒后,顺周期板块接力爆发,有色、航运、煤炭、券商领涨两市,拖后腿的银行保险也雄起,带领大盘完成了冲关!

不可一世的酱香型科技,今天开始出现分歧了,除了9连板的大豪科技,摘帽被爆炒的皇台酒业。三四线只剩金种子酒涨停了,其余老白干酒、金徽酒,青青稞酒全部收绿,看来游资开始出货了。但一线的茅台五粮液泸州老窖洋河股份,股价表现依然坚挺。

昨天广发王永峰鼓吹2019-2022年,是白酒的第四轮牛市,10家左右头部酒企竞争越来越强,其他千余家酒企会逐步死掉。刀锋认为,作为中年男人的最爱,白酒确实在消费升级,原因是70后80后这一代,受益改革开放和房价上涨,是新中国第一批有钱人。

这批人已步入油腻的中年,但消费观念跟50后60后父辈明显不一样,至少散装白酒肯定是不喝了;宴请即便没有茅台,几百元一瓶汾酒或口子窖总要有的。对10家左右头部酒企来说,中产以上的有钱人,完全能撑起他们的市值,但只有少数头部企业受益。

所以,最近炒作的四线五线白酒,完全是游资行为,基本面根本撑不起百倍的市盈率。比如“南有皇台、北有茅台”的皇台酒业,今年9个月营收只有5000万,扣非净利润100万,但今天又涨停了,公司市值超过60亿,堪称疯狂!

有一个数据,36家A股酒企总市值5万亿,而A股128家房企的合计总市值不足2万亿,被一个茅台就秒杀了。三年前,某军工首席发出灵魂拷问:“茅台+五粮液+洋河=军工整个板块市值,这合理吗”?现在看确实不合理啊,茅台就等于3个军工板块市值了。

段子说,某人去拜访私募大佬,他语重心长的说:兄弟,每年A股都有一个特别牛的板块,抓住一次就会实现人生大爆发。比如今年的白酒,去年的白酒,前年的白酒,以前大前年的白酒,还有明年的白酒……!

刀锋建议,可以单列一个白酒板,跟创业板并列那种,实行T+0,不限涨跌幅,7X24小时交易….绝对是全球最牛的指数,一万点不是梦。当然,这些都只是笑谈,白酒对大A确实贡献不小,个人也看好茅台五粮液的长期价值。
……

今天“药中茅台”恒瑞医药盘中涨停,三天飙涨16.7%,股价创出历史新高,市值升到5600亿。这种大块头都能涨停,好像今年这是第一次!

再就是长春高新今天大涨8.7%,三天涨幅超过16%,无愧于疫苗第一股。另外一只酱茅海天味业,也一度创新高,现在只要沾上“茅”,基本就奔新高去。

有媒体报道,昨天进行的医保谈判,备受瞩目抗癌“神药”PD-1抑制剂结果出炉,恒瑞降价80%,谈判成功,四个适应症全部进入医保,所以受到追捧。

有人会有疑惑,砍价80%怎么是大利好?这不算“灵魂砍价”么,还真不算!目前国内自费抗癌药,一般都会买1赠1、买1赠2都有,而医保药则没有赠药。

所以,虽然是砍价80%,但实际上基本上是打对折。按照网上的测算,恒瑞的核心抗癌药产品,在这次谈判后,患者年治疗费用将从11.88万下降至5万,而通过医保报销70%,患者年自掏费用降至1.5万,基本上能负担得起!

对恒瑞医药来说,四个适应症全部进入医保,绝对是大利好,因为销量必然暴涨;据说,这个药每年能多赚10亿级别利润,公司去年才赚了50多亿。

相比之前心脏支架、骨科耗材集采降价90%,这次创新药医谈判比较平静,“灵魂砍价”并没有出现。所以,今天创新药大爆发,看来国家是鼓励创新的!

朋友解释,A股为什么喜欢喝酒吃药,其实有逻辑性的,喝酒多了会致癌,所以利好抗癌药股;但吃了抗癌药又能喝了,反过来利好白酒,简直无懈可击。

恒瑞医药、长春高新两大龙头归来,医药股或迎一轮补涨,刀锋看了下K线,华兰生物、誉衡药业、普利制药、西藏药业等调整比较充分的,可以关注。
……

盘后重大利好落地,财政部等四部委发文,国产集成电路,设计封测企业最高免10年所得税,自2020年1月1日起执行!这个事不算新鲜,但对科技股是强心剂,最近各种幺蛾子太多了。

受此影响,港股半导体板块尾盘飙升,华虹半导体大涨7.36%,中芯国际涨3.71%等。对明天A股芯片股是提振,被憋很久的科技板块应该要启动一下,酱香型科技该退位了!

虽然中芯国际高层内讧利空,还需要时间消化一下;但只要以芯片半导体为代表的科技股起来,对市场情绪会是很大的推动!不过,目前8000亿的成交量,如果科技股起来了,周期股可能要被抽血了。

关于后市,大盘强势收复20日均线,也站回3400点,加上外资又买了80亿,反弹还是比较强势的。金融周期股扛起大旗,意味着封杀了下跌空间,但要观察周期股的持续性,以及科技股能否王者归来!

前两天社科院发文,说A股在“十四五”时期冲击5000点,这个观点值得重视。因为社科院是股神啊,在2014年,其判断2015年A股5000点,当时整个市场一片嘲讽!

结果2015最高冲到5178点,不过很快迎来三轮股灾,堪称短命的大牛市。但人家预测没毛病,这一次的牛市呢?应该会向欧美股市靠拢,机构化的慢牛,不会一蹴而就的。

刀锋从来不怀疑牛市,但市场的短线生态,确实越来越不好做了,除了监管层刻意打压,市场资金结构也在发生锐变….游资式微,散户越来越少,机构和外资日益成为主导力量!

为了顺应新潮流,在一个月前推出【刀锋20只股票池】,运行这段时间以来,20只跟踪的核心股票,表现都非常不错,几乎每天都能跑赢指数。

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出利好了!
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