三大利好,加速!!

分类:股票 更新时间:2020-12-15

不知不觉又到周四了,赌场开门的日子总是过的特别快。今天索尔要去外地出差调研,路上辗转挪腾,留言不一定能及时回复。

如果中途有空,我会见缝插针的认真查看并回复。

今天就不做心理湿推和技法干推了,简单聊几个重要消息:

1、按药监局公布的2020医保药品调整方案的时间表看,医疗集采的谈判和竞价阶段在11月份,而谈判结果在12月就会逐步公布。

这次集采的杀伤力大家都看到了,基金借着集采对医药股的打压完成了调仓兑现。但这部分钱玩够了银行和周期最终还是得回来。

举个例子,持有长春高新和恒瑞医药的基金数量骤降几乎4成,A股生物医药指数从八月初到现在跌了将近3成。

这个力度已经基本把泡泡挤爆了不少,加上咱村自己的疫苗也逐步接近量产上市。

集采结果公布后最大的不确定性消除,算是利空出尽,加上疫苗利好的刺激和创业板的反弹。大医疗会持续有所表现。

被挂在巅峰的兄逮们,援军来了。

不过医药之前套了太多人,这波如果走的磕巴不要奇怪;部分沉迷于进出快感的筒子,小心一波涨下来你还是亏。

另外我还得提醒一句,要特别注意集采对中成药企业的影响,中成药的集采方案现在比较尴尬。

化学药啪啪啪就解决了,但中成药的轻重不大好把握。感觉药监局自己也没想好该怎么弄,还在摸着石头过河。

不过这终归还是为人民谋福祉,杀到谁头上就老实认怂吧。

2、卓胜微爆雷的事上午在黑嘴简单说了两句,下午我细细看了下它的股票激励计划。

总体看并没啥特别过分的地方;按惯例股权激励这事是家务事,赚了钱兄逮们辛苦一场论功行赏,不是理所应当吗?

只不过打财务做账擦边球的可能性是挺大。说句不好听的话,A股4000多家公司有几家敢说自己绝对干净?

卓胜微是A股射频类龙头,这块的全球市场主要被美、日垄断,国产替代少不了它。不至于被事逼上梁山吧?

3、美村众议院搞了个《外国公司问责法》出来,几乎所有的中概股都要中招,说白了就是要查中概股的帐。

上市公司的帐里面秘密太多了!除了军事机密还有各种资金流向,一查底稿必出事。

杀人诛心啊这帮资本家。

除了部分有正经生意的公司,不务正业的中概股是肯定经不起审核的。万一川总离任前签了字就只能回H股玩。

兹要一回来,有些钱再出去就挺难了。

4、常有读者说不知道怎么跟踪基本面,不清楚怎么找逻辑。

今天我看了份隆基股份的内部交流报告,梳理了一些光伏产业链的结论分享给大家,感受一下基本面研究的快感。

报告显示,光伏用的颗粒硅预计1-2年内都很难快速替代通威的块状硅,硅料供应链继续稳如狗。

不过明年组件硅片有一些投机库存需要消化,有比较大压力,整个光伏会遇上一些困难。

光伏的发展核心还是性价比。目前光伏产电+储能成本在0.7-1元/度电,而电价是5毛。

未来肯定得降低到这个以下才能谈得上划算。

最终实现平价甚至低价,才能谈得上可持续发展,股价才能增长。这是光伏产业链的整体趋势。

如果想在这块寻找机会,势必要跟踪好这点。

基本面分析就是这样,越简单的逻辑越坚固。这和看图+看情绪炒股很不一样,认知的越深越容易赚到钱。

路途周折,索尔还要赶路,今天就到这里啦。

留言区我抽空上钟,大家有啥想讨论的先发出来我慢慢回……

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