军工板块逻辑!A股下一个风口在军工!潜伏

分类:股票 更新时间:2020-12-16

一、先看逻辑:

军工是未来五年高景气的板块,有望成为大牛股集中营,说3点逻辑:

①.军工上涨的逻辑从题材概念炒作转向业绩基本面驱动是最核心的原因,以前军工企业是滚筒式采购,也就是分配订购,分配出货,现在军工将变成大单式采购,这一订单方式的改变将大大增加军企的回款能力,同时军工订单增长迅速!

订单增长意味着企业盈利增长,订单模式的改变意味着预收账款大增,企业现金流将变的充足,这些改变将吸引长线机构资金进场主导,长牛上涨值得期待!

②. 军工行业付款方式发生了变化,压钱现象消失让军工企业现金流变的充裕!订单模式也开始带量采购,过去军工企业的定价机制是成本加成的模式,而随着军民融合的趋势下,市场的竞争带来新一轮行业红利,军工企业的盈利能力大大改善,盈利弹性将会释放!

③.历史数据表明,军工板块在一季度爆发的概率最大。今年还尤为特殊, 2021年的一季度还有“十四五”的重大刺激,军工企业将拿到最高超过之前5倍的订单,大量的现金在手,股价不涨都难。

国产替代,事关军工,事关国防的都是大事。民用科技被卡脖子,还有办法,但是军工科技一旦被卡脖子,会很恐怖。

因此军工的国产替代率肯定要无限接近100%,懂得这一点,你就知道军工的增长空间有多大!下半年的十四五订单暴增,就是一个积极的信号。

二、股票

既然军工这么好,我们怎么选标的呢?

先建立军工大股票池!

1、军工板块十大集团核心个股名单:

2、十四五军工订单受益股

三、具体标的

有了这些股票池之后怎么具体选择个股呢?三大方向:

①.无人机
目前信息化作战,无人机要转配连以下单位,直到单兵人手一部,现在无人机军民融合模式已经在快速发展,订单数激增!

②.航空大飞机及航空工业
大飞机未来将全面取代波音、空客装配国内民航市场,这是万亿市场,同时国家远程战略运输也需要大量大飞机,还有就是发动机易于损耗,这个是长期持续的市场!

③.导弹
未来导弹需求非常的大,你懂得!目前来看市场规模将超千亿,每年的增长超30%,增长幅度惊人!

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