有色金属行业周报:国内锂矿拍卖单吨对价创新高 关注下周PILBARA锂精矿拍卖

分类:股票 更新时间:2022-05-23

  1. 【本周关键词】:需求复苏预期增强,国内碳酸锂价格企稳;SQM 售价加速上涨;雅江斯诺威矿业的拍卖单吨资源量对价创新高;Pilbara 预计下周再次进行锂精矿拍卖2. 行情回顾:需求复苏预期增强,商品价格企稳:1)锂,下游询单有所好转,本周国内电池级碳酸锂上涨0.2%至47.6 万元/吨,电池级氢氧化锂报价稳至49.1 万元/吨,锂精矿价格上涨3.3%,无锡电子盘碳酸锂期货价格上涨4.8%;2)稀土:下游采购有所增加,价格处于高位震荡,本周国内氧化镨钕报价上涨1.6%至93 万元/吨;中重稀土方面,氧化镝报价下降1.5%,氧化铽报价下降2.0%;3)钴,MB 钴(标准级)、MB 钴(合金级)报价稳至40 美元/磅;4)镍:产业链低库存持续,短期资金博弈下,镍价波动加大,LME 环比上涨6.7%。5)股票行情:本周申万有色指数上涨6.91%,跑赢沪深300指数4.68%,具体细分板块来看,黄金板块上涨1.7%,工业金属板块上涨5.96%,锂板块上涨9.73%,稀土永磁板块上涨4.93%。

  3. 新能源车产业链:4 月电动车销量走弱,上海推动复工复产,需求端有望逐步恢复。1)上海企业陆续复产:上海市推动三批“白名单”企业3000 多家复工复产,复工率超过70%,其中首批666 家企业复工率已超过95%。其中,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、特斯拉等实现全面复工。本周,上海海关进一步提出支持企业扩大复工复产、保障产业链供应链安全稳定的12 条措施。2)受疫情影响,国内4 月新能源汽车销量走弱:根据中汽协的数据,4 月新能源汽车产销售分别完成31.2/29.9 万辆,分别同比增长43.9%/44.6%,环比分别下降33%和38.3%。3)受疫情影响,4 月动力电池产量环比下滑:2022年4 月,我国动力电池产量28.96GWh,同比增长124.1%,环比下降26.1%;动力电池装车量共计13.27GWh,同比上升58.1%,环比下降38%,产装比进一步走阔至2.18。

  4. 锂:需求复苏预期增强,价格止跌企稳。1)价格端,下游询单有所好转,产业普遍看好后市,本周国内电池级碳酸锂上涨0.2%至47.6 万元/吨,电池级氢氧化锂报价稳至49.1 万元/吨,锂精矿价格上涨3.3%,外购锂精矿原料企业利润进一步收窄。2)供给端:青海地区因温度提升逐步增量,本周碳酸锂产量5220 吨,环比增长2.15%;氢氧化锂产量4116 吨,环比上涨17.3%。3)库存端,碳酸锂库存由5049→5055 吨,环比增加0.12%;氢氧化锂库存由745→763 吨,环比增加2.42%。4)国内资源端,雅江斯诺威矿业54.2857%股权(拍卖股权来源为成都兴能新材料股份有限公司)拍卖于5 月21 日正式达成,最终成交价达到20 亿元,相当于起拍价的596 倍,按照股权比例分担的债务约8.5 亿元,最终交易对价约28.5 亿元。单吨资源量对价约7288 元/吨LCE,创锂矿交易标的对价新高。5)海外端锂价加速上涨,SQM 一季度碳酸锂单吨售价达3.8 万美元/吨(折合人民币含税价27 万元),环比上涨161%,价格呈现加速上涨趋势。

  5. 稀土永磁:行业格局重塑,价格企稳回升。1)现货端,随着需求预期的逐步修复,本周初询单增加,国内氧化镨钕报价上涨1.6%至93 万元/吨;中重稀土方面,氧化镝报价下降1.5%,氧化铽报价下降2.0%。

  2)供给端,缅甸仍处于封关状态,中重稀土以消耗库存为主,氧化镨钕企业开工率未有明显变化,周度产量从1355→1330 吨,环比下降1.85%。3) 库存端, 氧化镨钕库存由3291→3260 吨,环比下降0.94%。

  6. 钴:供需双弱,价格走弱。1)价格端,本周MB 钴(标准级)、MB钴(合金级)报价稳至40 美元/磅,折算国内金属钴含税价已经达到51 万元/吨以上;国内金属钴、硫酸钴、四氧化三钴分别下降3.8%、4.9%、5.3%。2)需求端,受到高价影响,电解钴下游市场观望情绪较浓,镍价高波动对三元材料需求同样造成冲击,下游以刚需采购为主;3)供给端,4 月中国钴原料进口总量0.75 万金属吨,环比下降25%,同比下降28%,南非受洪水影响运输受阻,6 月钴中间品进口收缩预期增强,钴库存维持极低水平,呈现供需双弱的局面。

  7. 镍:短期,资金博弈下,镍价波动较大;长期,镍价回归基本面。国内纯镍仓单与库存均处于低位,国内不锈钢和三元电池产业复工复产预期较强。本周,LME 镍收于27875 美元/吨,环比上涨6.7%;SHFE 镍收于21 万元/吨,上涨5.08%。

  8. 投资建议:维持行业“增持”评级。新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,短时间因为疫情、物流等因素出现供需双弱局面,上海拟有序推动企业复工复产,产业链景气度或将逐步修复,中长期三年景气上行周期大方向不会发生改变,产业景气度方向也最明确。核心标的:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁、大地熊、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技等。

  9. 风险提示:宏观经济波动、产业政策变动风险、疫情加剧风险、新能源汽车销量不及预期风险,供需测算的前提假设不及预期风险等。

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