下周又是涨停潮(名单)

分类:股票 更新时间:2020-12-27

锂电池上游环节终于大爆发了,咱们提前就做了埋伏和讲解哈
之前咱们说过逻辑哈,当下游确定性的爆发后,就会向中上游逐级传导
最终落实到上游就是涨价,赣锋锂业产品全线提价10%算是验证了逻辑。
明年赣锋锂业的氢氧化锂产能投产,就是全球的老二,如果雅宝也能 投产
对于有产能的公司,那么就会切实受益。
所以咱们还关注了盛新锂能和雅化集团
还有其他的新增势力,但是规模技术成本等无法匹敌。


之前钴受到马斯克影响,一直被压抑着
目前的格局是钴暂时无法被完全替代
安全、性能和成本的平衡下,前面两个更为重要
今年电动车自然事件频发,也引起了厂商的注意。
实际上这轮弹性最好的还是股,看看华友钴业上半年6倍的业绩
所以说华友的涨幅最弱,最近纯属补涨
所以周三咱们就开始讲明白逻辑了。
钴这块,弹性较好的还是华友,它还有镍矿
这也是应对未来电池无钴的趋势
不仅如此,华友钴业还向下延伸到三元前驱体,排在格林美、中伟的老三
正极材料最重要的就是这块,但是因此资源因素,毛利率高于中伟。
洛阳钼业的储量最大,寒锐钴业的弹性最大(钴的业务占比大)

资源股最大的特点就是涨价时,会是10倍,几十倍的涨
因为业绩出来的特别快,特别幅度大
严重的超出预期,股价自然也会涨的面目全非
你觉得现在的锂电池涨疯了吗?
我觉得远远没有呢。
这些股已经被机构严重的锁仓了。
面对明年爆发性增长的电动车,现在的涨幅远远不够。
我觉得下周锂电池还会是涨停潮
这波行情会持续到年底。

电解液环节,老大老二就是天赐材料和新宙邦,都在进行产业整合
电解液价格上涨的联动指标是六氟磷酸锂,多氟多和天际股份的玩家
目前电动车环节业绩最好的一块,涨幅也是最大的,天赐材料最牛
隔膜环节,湿法隔膜的老大恩捷股份,市占率达到50%
成本控制好,技术先进,无人能及,充分分享三元锂的增量
干法隔膜是星源材质,市占率23%,磷酸铁锂复苏的最大受益者
别看业绩当下不咋样,明年水涨船高。
正极材料竞争格局不好,很容易出现价格竞争
较好的个股就是下面几个
动力电池老大是宁德时代、老二是比亚迪、然后有个擅长踩点的亿纬锂能


整车环节:没啥可说的,都已经是明牌。 现在就看谁在明年能跑的快一点
不出意外,特斯拉还得继续割韭菜,model3降价到20万,Y降到27万
新势力也会被迫跟随降价,否则就会被怼的没活路
谁有爆款车,谁就能成为市场的王者
五菱宏光主要卖给了北方女人,替代庞大的老年乐三蹦子等,足够大了。

目前最差的是零部件环节,电动车核心逻辑是业绩:涨价和销量是焦点,结果是中上游的涨价和下游的销量最受益,零部件环节量价表现较差,突破难度大,涨幅遥远落后于上述环节。
这个逻辑,已经无数次说了,还有朋友问为何拓普涨不过电池
如果打不过,就换呗,我10-11月份基本上把大部分仓位都加到锂电池了
文章也解释过电动车是十倍的机会:10倍股征程(名单)
没几个人信,没几个人长期拿着
谁能看到未来,谁就能享受红利。

类似的的还有光伏
我认识不到光伏的变化
虽然我也关注着,也做过行业的整体研究
但是始终没有买过一股
重新思考问题:
最大的变量就是光伏的定位发生了变化
变成了碳达峰和碳中和最大增量
年均75GW的扩容,比当下年均30的增量要翻一倍
这么大的蛋糕,自然会催生业绩加速
涨幅最牛的是光伏板块,贡献了3只6倍股:上机数控、阳光电源、锦浪科技
光伏电站的盈利比较难,目前仍然是补贴
但是中上游的设备会狂轰滥炸,大量资金沉淀在下游电站
说白了就是中上游有业绩,电站业绩较难
类似电商,可能现在不赚钱,但是资本会拼命扩大规模,降低成本

今天整理了,锂电池和光伏产业链的细分龙头,尤其是锂电池,长期跟踪的标的们,不少龙头是我的持股。
辛苦各位给点个“在看”和“赞”,后台回复“电动车”三个字后自动回复

军工板块走的很不错,预期中的,不过龙头大致已经很清晰了
明天文章重点解析谁是龙头,已经未来军工走势的影响因素和空间
不是说茅台的市值顶一个军工板块吗?
咱也吹个牛:明年军工板块的市值最少顶俩茅台吧。
机构为王的时代,跟着机构干吧,有肉吃。
明年天气不错,咱们甩开膀子概干吧。

下周又是涨停潮(名单)
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