今天大跌是怎么发生的

分类:股票 更新时间:2020-12-15

刚大涨一天,又跌了,箱体真由不得你不信。上证在白马抱团加持下拉了回来,创业板更惨些。

最大罪魁祸首是医疗器械集体崩,医保局的超级砍价从药品砍到了医疗器械,像心脏支架,从1.3w一到砍到平均700,把板块的票都吓尿了。

虽然砍的是一个产品,但对于其他高毛利的医疗器械来说,也有被砍的预期。对于大部分高估的医疗器械票,长期这是杀估值因素,但对于真优秀的,有能力优化结构的票,反而是个挖坑机会。

医疗器械之后,又把新能源系列带崩了。

周二提到一个新能源板块节点的问题,大选尘埃落定时是否是一个利好兑现。

昨晚美股,在这个事情基本落地后,新势力造车、光伏都是超级大涨。a股博弈思维还比较重,在利好高涨情绪之下,反而跳水了。

新能源两条线,光伏最弱,高开直接砸。

新能源汽车要强些,比亚迪冲高8个点跳水,尾盘收红。

来对比一组数据:(讲道理,这分时都一模一样。。)

11月6日,比亚迪,成交额152亿,沪深成交额8800亿左右。

8月6日,复星医药,成交额156亿,沪深成交额1.2w亿。

成交额占比相比复星还大些,这个量到这里有些极限了。

但上次我们聊到,新能源汽车和疫苗,有一点最大的不同在于:基本面可落地的的程度不一样,疫苗更多是概念性,新能源汽车是大概率能落地的。

因此我认为,新能源要调整的话,大概率不会像疫苗一样惨烈,因为在未来依然是好赛道、强逻辑,有各种姿势的反复的预期是更高的。

但一旦板块走成情绪博弈阶段,一定不能忽视关于情绪的节点。

今天出现了利好,实际却跳水的背离。

至少,这里大概率是短期的鱼尾行情了,也就是说短线再去参与赚钱难度会大得多了。尤其是更弱一点的光伏。

这属于短线博弈范畴,像上面所说的,对于这个强逻辑支撑的板块,不太容易出现疫苗这样的杀人尖顶,因此,情绪调整到位之后打出来的坑,反而是到时候值得注意的机会。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.低估值大票抱团风格加速

贯穿本周的一条主线,低估值+以大为美。最近每次都提到的是美的集团,白色家电系列,格力、海尔今天都是新高的。美的的地位就类似于白马抱团里的比亚迪。

其次是证券,指数压力位试图大金融突破,以证券为主,国金证券日内龙头,中金公司强趋势。

这个抱团趋势近期已经在加速了,主要体现在,抱团扩散到的近端次新在连续加速。两个典型票,金龙鱼、中金公司,今天再次加速大阳线,从底部已经走出很高的涨幅了。有点抱团末端的感觉。

b.科技

阿登上台受益品种。这几天板块有持续性,但持续性体现在大板块各个分支的轮动,之前韦尔股份,昨天中兴通讯,龙头持续性一般般。今天换了一些票涨,还是半导体内部的,机构加持新洁能2板,立昂微、捷捷微电等。

c.航运

航运板块是最近一个趋势很强的板块,长趋势龙头中远海控,强趋势龙头中集集团。核心逻辑都是海外疫情,产能受损,所以中国出口增加,以及国外消费转移到线上,跨境电商的高度景气。海控代表着的是运价持续保持高位,中集集团则是集装箱。

出口逻辑在各个票里是相互印证的,比如之前的乐歌,出口居家办公产品,最近的九号、石头科技,也是受益于出口。

2)北向资金净买入39.81亿元,本周累计净买入额214亿元。

【今日涨停结构】

空间板:智慧农业4b

航运:中远海发/康欣新材/中远海特

汽车:金龙汽车3b/科泰电源2B/和胜股份

科技:新洁能2b/同益股份/世运电路

光伏:安彩高科/旗滨集团

大金融:国金证券/中金公司

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