5月份机构调研热点转向 宁波银行、国轩高科、赣锋锂业等五公司获超200次调研

分类:股票 更新时间:2022-05-24

  5月以来,市场整体维持反弹行情,投资者情绪明显改善,据数据统计,5月1日至5月23日期间,有92家上市公司获超过50家机构集中调研。

  与4月相比,机构组团调研的热点公司已有所变化。而热点公司集中的行业,往往也会是机构投资中的重点关注方向。

  半导体产品、生物科技等延续了上月的热度,金属非金属、电气部件与设备、服装服饰奢侈品、区域型银行等行业新晋为机构关注热点。其中宁波银行调研机构数达到297家,为本月最多。

  20家上市公司获超150家机构调研,有公司本月涨幅超50%

  根据数据,5月以来(2022.5.1-2022.5.23)获机构高频调研的上市公司中,92家上市公司的机构调研数不低于50家。

  其中共有297家机构调研了宁波银行,246家机构调研了国轩高科,223家机构调研了赣锋锂业,纳思达(210家)、智飞生物(209家)、周大生(203家)、伟星股份(189家)、丽珠集团(184家)、立中集团(181家)、横店东磁(179家)、华利集团(175家)、美畅股份(171家)、博雅生物(171家)、国安达(171家)、中伟股份(167家)、鸿远电子(165家)、电科数字(164家)、恒铭达(160家)、汇川技术(160家)、甘源食品(157家)受机构调研数量位居前列。

  财联社记者注意到,在近期获机构调研最多的前20家公司中,涨幅最高的横店东磁上涨达50.52%,立中集团以33.95%的月度涨幅紧随其后,美畅股份则以29.40%的月度正收益位居第三,其他如国轩高科(28.77%)、中伟股份(26.45%)、国安达(20.94%)等在5月收益居前。

  从机构最新扎堆调研公司所属行业分布来看,金属非金属、电气部件与设备、服装服饰奢侈品等行业最受机构关注。

  其中金属非金属所受关注度最高,赣锋锂业、横店东磁、美畅股份都是机构最为关注的标的。

  与4月电气部件与设备关注度降低有所不同的是,5月以来该行业重回机构高频调研视野,但受关注公司有微变,早前获关注度颇高的宁德时代热度有所降低,国轩高科成为行业内最受机构关注企业。

  疫后需求修复,金属商品普涨,黄金股处于低估区间

  长江证券认为,稳增长预期再起叠加疫后经济恢复,随着国内疫情逐渐好转,基本金属全球显性库存普遍去化,能源金属配置估值性价比显著提升。受益于铝价上涨,同步测算电解铝冶炼环节吨铝税前利润环比回升。全球经济担忧的缓解难以一蹴而就,金属依然波动,铜铝等可逐步乐观。锂方面,随着新增产能的释放叠加盐湖产量的季节性修复,锂价在45万/吨左右震荡。美联储二次加息落地,美债利率加速创新高,但油价依旧维持高位韧劲,滞涨环境下黄金整体仍旧维系强势。以左侧配置的视角看待黄金,历经一年半的整固,黄金股当前仍处低估值区域,配置性价较高。

  中泰证券表示,美联储发表“偏鹰”言论,衰退预期升温支撑贵金属价格,短期高通胀支撑金价,但在海外流动性持续收紧趋势下,贵金属下行压力日益凸显。基本金属,我国经济工作定调“稳字当头”,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看:美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。

  悲观时刻已过,新型电力系统为主线,看好自动化龙头

  作为2021年以来跌幅较大的板块,电气设备近期获机构扎堆调研。国轩高科、汇川技术被机构再度关注。

  长江证券表示,新能源车板块经历了4月悲观时刻,整车涨价陆续落地、疫情导致车企停工及供应链物流等影响逐步落地。5月行业呈现回暖态势,上海车企陆续复工且产量逐步爬坡,中游产业链排产积极恢复,预计Q2仍可实现环比增长。电池中期盈利反转的逻辑类似于去年的光伏组件,中期看头部电池企业的锂资源自供率将提升,户用储能、非动力电池等高景气市场价格传导能力强。材料环节,隔膜、负极、前驱体未来1-2年盈利波动相对可控;新技术可能带来龙头公司阿尔法的机会。电力设备方面,新型电力系统成电网主线,继续看好自动化龙头。特高压环节具备逆周期属性,投资建设有望超预期。工控方面,4月制造业景气受疫情影响,继续推荐具备份额提升能力的龙头。

  中信证券认为,国内外光伏需求持续向好,全球储能市场发展有望超预期。持续关注电网电源短中长期布局主线。伴随局部疫情逐步得到控制后稳增长预期持续增强,继续建议中短期关注电网、电源侧大型项目等基建投资和电网智能化设备系统采购持续加码,建议长期关注电网数字化进程。

  汇率下行利好纺织制造,预期带来盈利增厚

  长江证券复盘后得出,在终端需求企稳复苏、企业经营向好背景下,纺织企业绩往往受益于人民币兑美元汇率下行带来的盈利增厚,且市场表现与汇率走势呈现一定相关性,且需求的强劲程度对两者的相关程度产生影响。当前在国内供应链顺畅度降低、内需谨慎、其余生产国复产分流订单等背景下,预计Q2纺织制造板块景气回落,近期汇率急贬、降关税预期提振板块情绪。综合考虑汇率弹性及需求端确定性,推荐具海外布局优势、外销占比高、赛道景气的龙头。

  据中银国际统计,2022年4月在零售环境影响下,服装线下销售有所波动。由于疫情影响线下零售,服装零售当月同比下挫22.83%,主要系封控政策收紧,致使线下零售端流量减少。目前上海地区疫情态势转好,线下封控有望逐步放开。预计5月服装零售端仍会受到一定影响,但随着疫情缓解,6月服装零售端有望出现改善。物流逐步放开,有利于需求恢复,叠加各大纺服企业加快布局新兴渠道,后续有望迎来纺服消费复苏。

  生物医药长期成长空间显著,仍是高景气细分领域

  根据国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》,光大证券认为,应当积极把握创新化和国际化方向的投资机会。关注医疗服务、中医药与数字医疗领域,特别是创新药与疫苗、器械设备与生命科学领域、创新前沿技术、内需消费方面。

  民生证券则肯定生命科学上游的蓬勃发展,在快速发展、国产化率低且政策鼓励国产化的中国生物医药产业中,上游企业赋能本土药企确定性高,通过本土药品出海和自身出口加速国际化,经过前期板块充分回调,长期成长空间显著,投资性价比凸出。关注产业成长性来自商业模式的强延展性及新时代的前瞻布局,疫情是检验企业成色试金石,板块投资性价比凸出。

  五年LPR调降,银行业绩将进一步扎实改善

  5月以来,银行板块受到多家机构调研,多数机构认为,银行板块估值处于安全边际,有估值修复的预期。

  中信证券解读,近期监管在总量和结构稳增长政策持续加码,有助于稳定宏观经济预期,弱化地产行业信用扰动,短期看银行面临一定不良反弹与定价压力,但随着稳增长政策持续落地、地产政策有序优化和疫情影响边际减弱,银行板块的弱预期有望持续改善,建议关注后续稳增长、稳信用、稳地产政策效果。投资逻辑上,需要兼顾行业估值提升的系统性机会+商业模型升级的个体性机会。

  海通证券指出,近期利率政策对银行息差及资产质量有正面影响。此次贷款存款利率同时调降。存款约有7bps的正向贡献。贷款对息差约有2bps的拖累,五年期LPR调降15bps带来的3bps影响,贷款整体影响为5bps.银行息差综合可能还会扩大2bps,因此政策组合本身对银行有利。且降息后基建地产行业客户经营情况变好也将利好银行,银行业绩将进一步扎实改善。存款利率自律机制改革把存款利率上限与10年国债利率和一年期LPR相挂钩,实现了较为固定的利差保护机制。银行不良贷款率已经连续下降6个季度,利差保持稳定的情况下,银行财报业绩表现将进一步扎实改善。预计7月底政治局会议、10月份党的二十大会议会有相应进一步的稳增长部署。

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