马后炮,为啥错过了这一波家电行情?

分类:股票 更新时间:2020-12-15

今天跟大家聊一点老韭菜的心得,在A股想快速提升自己的认知,最快的方法是啥?就俩字:反思,四个字,那就是不断反思,因为说来说去,投资这件事就那么些门门道道,往前推100年,往后推100年,都不会有太大变化,那么如何反思那?反思的目的是啥?找到背后的本质逻辑,下一次再遇到的时候,直接本能反应,就算他一个左正蹬,一个右鞭腿,一个左刺拳,但是我防出去了。

要反思,首先得弄明白三件事,来A股能挣哪三种钱?反义词就是亏也是亏在这三种钱上,这三种钱分别是央妈的钱,可以是中国央妈也可以是美国鲍妈,企业自身增长的钱,别人的钱,搞明白了这个,那就可以开始反思了,主要有三个方向:

1.这笔钱凭啥啥能被你挣了,搞明白背后挣了上述三种钱种的哪种钱?

2.凭啥亏钱了啊,可能一些变量发生了变化,但是没发现,依然选择接盘;

3.明明是自己能力圈的钱,为啥就没有挣到那?

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今天的文章主要就是针对第三种来的,为啥那?你看我是不是说了个能力圈,如果是我自己能力圈之外的,比如化工,造纸,有色等等,这钱挣不到,那是咱技不如人,但是家电作为消费中的一个方向,错过了一波9月份以来30%+的上涨,实话说,我有点遗憾,比如美的集团,刚开始我注意到了的,后来还是错过了。

最近总结了这一波家电行情的三个原因:

1.家电板块整体的性价比最高,我觉得这个因素是最重要的。家电这一波从9月份的走牛,核心原因就是都是三驾马车,都是消费,白酒的估值中枢普遍上移到35+,调味品60+,医药50+,这时一看美的才15倍都不到,低估中的低估;

2。整个家电行业有板块性的利好刺激。原来咱们分析过家电这个板块,家电板块实际上可以分为两种,一种是强地产后周期板块,一种是成长性小家电,前面一种的代表是空调洗衣机,厨电等等,后一种的代表是北鼎股份,科沃斯,小熊等等。

最近来啥利好了那?地产政策三条红线的公布,对于地产开发公司来说,最大的要求是啥?快点竣工,赶紧交房,把现金回流到手上,于是最近出现了一波竣工高峰,这当然是直接利好美的,格力,老板等龙头地产后周期板块。

3.个股自身基本面的一些改善,这里当然主要说的就是美的和格力了。随着整个空调大战告一段落,美的现在已经成了空调一哥,而格力那,这几年最困扰他的高库存和原来的经销商体系,已经有了一些新的进展。

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原因搞明白了,现在有两个问题,就放在眼前了:

第一个问题,为啥会错过,我觉得有两个因素,第一个就是懒,这个毋须讳言,实话说,这秋高气爽的,谁不想去感受下外边的阳光,上海连晴一个月,大好秋光实在不想浪费,这盘看的客观上说没有原来多了。

第二个就是作为散户的信息劣势,大家有没有想过一个问题,为啥很多公募基金经理,比如王亚伟老师,在华夏的时候,天兵天将,自己出来干,就是鼠兵鼠将了,关键差别就是:大机构的投研支持不是私募比的了的。

所以这个问题也是我最近在反复想的事,如何解决这个问题?唯一的办法就是聚焦做精。把几个高成长性有前途的行业,比如消费,医药加一部分科技,能做好就很完美了,贪大求全,最后只能是把自己噎死。

第二个问题,大家可能比较关心:那家电现在还能买吗?说说我的判断,家电,比如美的和格力这几个龙头,可能还会涨,但是性价比没有原来那么高了,原因就是刚才讲到的第一点性价比的问题。

现在龙头的估值普遍都回到了20倍这一线,科沃斯,70,北鼎50,那么问题来了,是45倍的舞娘耶他不香嘛?创新药一哥恒瑞也不过就是55倍左右。所以想买的,就是心里得明白,能挣钱,但是想吃大肉,可能有点晚。

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周四关于可转债的文章发出来以后,创了两个记录,一个记录是教老梁如何投资的记录,核心就一句话,你不懂就别瞎逼逼,炒可转债的香,你不明白;另外一个记录是阅读量的新低,看出来了,大多数朋友对于复杂的可转债条款真不感兴趣。

对于第一个记录,我懒得搭理你,对于第二个记录,我很开心,朋友们,不想看就对了,学的越多,亏的越多,我自己写文章或者在自己投资过程中,努力在做这么一件事:力图打造一个交易体系,关键是一定要适合散户的,能够规避掉很多散户的劣势,同时能够实现稳健的持续盈利,实话说,不在乎今年能不能翻倍,但是一定要做到年年基本都能挣个25%+。

而要搭建这样一个体系,上面的反思就是重要的一部分,并且用到了很多的知识,首先用到了:财报,估值,行业分析和技术分析,这是咱们第一期课程的知识:

接着用到了看盘,复盘,选股等等东西,这些又是第二期课程的知识,如下图:

所以投资这件事,偶尔挣点钱很容易,想持续稳定的赚钱,那一定是建立在一个交易体系之上的。

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关于最近的市场行情,看看沪深300图的就很清晰了,最近属于乱拳打死老师傅,慢牛在路上,再这么晃几天,沪深300就要出坑新高了。如下图

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