明天别冲高回落!最火的俩板块

分类:股票 更新时间:2020-12-15

现在不少人会给你列出明天指数大涨的各种理由
外围市场节日全线上涨,除了懂王玩了个进出医院的游戏
内部呢,也没啥利空的,复苏的数据还不错。

在亿万股民期待中,十月开门红是没跑了
但是,就怕玩个冲高回落的把戏
历史上也不是没有过。
要么是当天在众目睽睽之下冲高回落,第二天反戈一击。
要么是当天来个一波三折的反弹上涨。
一天来一个过山车就能把许多韭菜们给忽悠到吐血。

指数行不行,先看中流砥柱。
注意下银行股和券商股的走势,节前这俩板块是主要的杀跌动力。
包括一日游的煤炭等周期板块,也非常值得警惕。
创业板指数看医药、锂电、消费电子等个股的开局。
长个心眼总是好的。
未来方向一定,但是过程会让许多人半路下车。
咱们前儿说的机构抱团股应该不会顾及指数,独立走强
不要因为指数的波动就丧失了信心。
是宽幅震荡,不是单边下跌。

☆☆2、特斯拉引领电动车行情☆☆

特斯拉又降价了,大批的老车主被割韭菜的感觉非常强烈
其实,这本就是计划中的降价,也是特斯拉革燃油车命的杀手锏
国产化加速和规模效益,这两条会让特斯拉降价更有回旋余地
不出意外,特斯拉10月份的销量会在上一个台阶
年底再来一波降价,20万出头点的特斯拉会把国内20-30万的中级车给打垮。
不仅是特斯拉,蔚来、小鹏和比亚迪汉等20万以上的电车销量都激增。
要知道,这些代表着中高端的市场。
而且五菱宏光的miniev销量也非常靓丽。
电动车越来越成为焦点。
需求一直在,只是看你如何掠夺存量市场
欧洲的电动车销量数据也非常好。

之前咱们反复研究过这个主题。
分为两个主线:特斯拉和电动车整条线;电池和零部件
电池环节的:电解液(新宙邦、天赐材料):隔膜(恩捷股份)、电池(宁德时代)、负极(璞泰来)、科达利(电池壳体)
零部件环节:拓普集团是特斯拉底盘以及轻量化结构件的核心供应商;
三花智控汽车零配件业务专注于新能源汽车空调和热管理系统零配件和子系统,也是特斯拉核心供应商之一;
岱美股份是特斯拉全球遮阳板供应商;

另外,之前咱们提示汽车板块机会,不局限于电动车
比亚迪、长城汽车、长安汽车、福耀玻璃、玲珑轮胎等逆势走了好一阵
这是源于不同的逻辑,销量和涨价是主要刺激因素
比亚迪依靠着汉开始变革,长城在越野车路上玩出新花样。长安自主品牌开始发力。轮胎面临涨价。
总体上看,汽车市场现在开始复苏,即便弱复苏也是一次大变革。
庞大的市场,只要结构性的一次突变就会引爆大行情。

☆☆3、光伏新能源革命?☆☆

假期光伏板块表现最为亮眼,港股福莱特玻璃期间涨幅达到48%
原因是近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了黄金发展周期。
而玻璃连续涨价印证了行业高景气度,进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。光伏玻璃的逻辑是:双玻渗透率提升+龙头格局优化。
目前看,光伏板块主要逻辑是抢装潮,至于明年的平价上网,还要边走边看。
这类似于锂电池的大浪淘沙,剩下的各环节的龙头获得定价权。

比方说,单晶硅龙头隆基股份,终于战胜了多晶硅,迎来高光时刻。
光伏产业链很长,涉及的环节很多,景气程度也是天壤之别。
光伏玻璃受益于双玻的需求大幅增长,当下双面渗透率只有14%。
在发电效率和低衰减率等优势被市场认可,光伏玻璃的增幅25%-56%.
不仅如此,光伏玻璃呈现出双寡头的格局,信义光能和福莱特规模最大。

但有些环节竞争格局差,毛利率低等等,业绩表现就差太多了,需要甄别看。
光伏背板行业则是上面双玻的受损者。赛无技术和中来股份就非常一般了

把各个环节的龙头进行了汇总,供大家参考。
大家可以在后台回复:“光伏”俩字,获取。

提示:光伏整体涨幅也不小了,冲刺的意思很大,注意风险。

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