“国产替代”股票池整理

分类:股票 更新时间:2020-12-29

今年中央经济工作会议,上面明确了2021年的“八项重点任务”,其中第二项是“增强产业链供应链自主可控能力”,也就是以前我们常说的,国产替代。

国产替代是一个比较广泛的概念,奶粉、医疗、牙膏等都可以替代。本文我们聊的,主要是芯片、半导体、软件等高科技行业。

我们先看第一张表:


(数据来源:海关总署)

从海关统计的全国进口重点商品数据中可以看出,在所有进口的重点商品中,占比最大的是集成电路,2020年1月至11月累计进口金额超过2万亿人民币,较2019年同期上升了15%。

我们再看第二张表:


(数据来源:Wind)

以上是“国产替代指数”50支成分股的前20强。里面除1支医疗器械股外,有8支半导体股票、5支应用软件股票和6支电子元器件股票等。

这是一个值得关注的名单,相关组合长期表现有希望好于大盘指数。因此,请大家不用客气,先保存收藏起来。

然后,团队小伙伴感觉意犹未尽(奶爸说出这么大一件事,仅仅只抄一张表有点不好意思),又重点对两个行业做了进一步了解:

一、芯片

集成电路大约占到了半导体八成以上的比例,可以说半导体≈芯片,因此我们把二者混着讲。

芯片产业链非常复杂,上游有原材料、设备、软件;中游有设计、制造;下游有封测等。几乎每一个环节,都能搞个二叉树出来。就半导体上游原材料而言,有制造材料和封装材料。其中,制造材料主要有硅片、CMP材料(抛光材料)、光刻胶、光掩膜版、电子特种气体、湿电子化学品、靶材等。最关键的是,这些所有的材料,各个都很重要。

简单描述一下半导体器件形成的大致过程:从岩石、沙砾里面提炼出硅,生成硅晶圆,再切割成硅片,然后经过抛光、离子注入等方式进行处理,再用光刻技术将电路图形转移到硅片上,再经过一系列复杂的工艺(IC设计、IC封装等),最后形成成品。

(一)材料

1.沪硅产业。公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,主营业务主要来自三大子公司:上海新昇、Okemetic和新傲科技。其中,上海新昇填补了中国大陆300mm半导体硅片产业化空白,将彻底打破我国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面;Okemetic曾是全球第七大硅圆生产商;新傲科技是国内领先的绝缘硅材料供应商。

2.立昂微。国内半导体功率器件细分领域的领先企业,子公司金瑞泓是国内硅片制造领域的龙头企业(2015至2017年蝉联中国半导体材料公司排行榜榜首)。

3.鼎龙股份。抛光垫行业基本由美国的陶氏化学寡头垄断,鼎龙股份是国内抛光垫龙头公司,2019年,在存储、先进制程和成熟制程等领域都取得了重大突破。

4.安集科技。抛光液行业中,美国的Cabot Microelectronics是全球龙头,中国本土安集科技强势崛起。公司产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,使中国在该领域拥有了自主供应能力。

5.南大光电。公司是国内电子气体龙头企业,也是国内唯一的全系列MO源(光电新材料高纯金属有机源)供应商。目前公司占全球MO源的市场份额超过20%,超过陶氏化学、默克等行业巨头,位居第一。

6.雅克科技。公司是国内较早开始生产有机磷阻燃剂的企业之一。近年来,通过外延并购切入半导体封装材料领域、电子特气领域、IC材料等领域。

(二)设备

7.北方华创。国内领先的高端电子工艺装备和精密电子元器件生产商,前身为七星电子,2016年七星电子和北方微电子战略重组,2017年公司正式更名为北方华创。

8.中微公司。公司的等离子体刻蚀设备(65nm到14nm、7nm和5nm的集成电路加工制造及先进封装)已在国际一线客户中有具体应用,其中7nm/5nm刻蚀技术为国内唯一。公司已成为世界排名前列、国内领先的 LED 氮化镓基 MOCVD 设备制造商。

9.至纯科技。公司作为国内高纯工艺行业龙头,主要从事高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产、销售和技术服务,是国内主流的合格供应商。目前,业务重心向半导体行业倾斜。

10.长川科技。国内集成电路封测设备行业首家上市公司,是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的高科技企业和软件企业。

11.华峰测控。公司在模拟及数模混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位,已成为国内最大的半导体ATE本土供应商。

(三)封测

12.长电科技。截至今年,公司是市场份额全球第三、中国领先的集成电路封装测试企业。

13.华天科技。公司主要从事封装测试代工业务,是全球第七、大陆第三的封测厂。

(四)晶圆厂

14.中芯国际:非常有名的“独养儿子”,上一报告期排名全球第五、大陆前列,可提供设计服务与IP支持、光掩膜制造、凸块加工测试等一站式配套服务。

(五)其他

15.兆易创新。主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

16.紫光国微。紫光集团旗下,国内领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,产品及应用遍及国内外。主营产品包括:特种集成电路、智能安全芯片,分别由深圳国微电子、同芯微两个核心子公司承担。

17.韦尔股份。公司是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其中图像传感器业务位于全球前三,国内领先。下游客户包括手机端的HOVM,汽车端的奥迪/奔驰等,安防端的海康/大华等。公司聚焦IC分销及设计,收购豪威科技、思比科切入图像传感器芯片设计领域,实现该领域的高中低端全覆盖。

18.汇顶科技。公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案供应商,目前拥有生物识别、人机交互和IoT(一站式工业互联网解决方案)三大产品线。在生物识别领域,公司光学屏下指纹识别方案市场份额全球第一。

二、信创

全名叫“信息技术应用创新”。我们的党政机关和国企,出于安全方面考虑,正在加足马力把原来外国的IT生态系统替换成国产,比如,将Mircosoft换成WPS。这也是金山软件成为科创50第一市值真正的底气所在。

信创也是一个非常庞大的体系,毕竟IT生态系统也非常复杂。IT基础设施:CPU芯片、存储、服务器等;基础软件:操作系统、数据库、中间件等;应用软件:OA、办公等;另外还有信息安全。可以说,涵盖了从IT底层基础软硬件到上层应用软件的全产业链的安全可控、自主创新等重要课题。

信创的发展背景和芯片有点像。一是出于国家信息安全考量,过去中国IT产业几乎均是建立在美国的底层技术之上,存在安全隐患,比如2013年“棱镜门”事件,一旦发生极端情况,可能导致我国政企办公系统瘫痪。二是“卡脖子”风险,美国对我国科技领域的封锁越来越严格,从实体名单到华为制裁升级,逼着我们必须加快补短板,大力发展底层IT生态系统。

由于信创范围更广,这样更能提供一个全面的参考,因此我们也从各个板块进行了一些梳理。当然,由于公司业务通常是综合、全方位的,分类上仅供参考。

(一)CPU芯片

1.中国长城。国内网络安全与信息化产品的领导者,基于“PK”体系提高国产芯片、计算机制造的水平和市场占有率。公司始终跟随国家战略方向发展,高度重视技术研发,相关业务处于行业领先地位。

2.中科曙光。公司是国内市场高端计算机、存储等硬件领域的主要供应商之一,掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术,实现国内领先并达到国际先进水平。

(二)操作系统

3.中国软件。公司是中国电子控股的大型高科技企业,拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。

4.诚迈科技。国内领先的移动互联及智能终端技术提供商。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链,为国际、国内领先的厂商提供核心的操作系统、中间体、应用软件开发相关的软件外包服务。当前信创领域竞争的两大主体主要是中国电子旗下的麒麟软件和统信软件的UOS。公司拥有统信软件44%的股权。

(三)软件

5.金山办公。国内领先的办公软件和服务提供商,主要产品WPS Office。旗下主要产品及服务皆由公司自主研发,对核心技术具有自主知识产权。

6.用友网络。国内ERP软件的龙头企业。

(四)数据库

7.太极股份。我国电子政务与行业信息化、网络与信息安全领域领军企业,也是国家信息技术应用创新产业核心骨干企业。背靠中国电科集团,是国内最优秀的系统集成商之一。

(五)信息安全

8.深信服。我国领先的泛IT基础架构领军企业,也是国内比较早从事信息安全领域的企业。

9.启明星辰。信息安全公司的先行者,在入侵检测/入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、运维安全审计、数据审计与防护等市场上占据重要地位。

10.安恒信息。全球领先的网络信息安全开发者及解决方案提供商。

11.中孚信息。是目前唯一以保密市场为核心主业的上市公司。

……

芯片和信创的两块内容,提供给有兴趣、有专长的朋友做进一步研究。大部分朋友,只要在心里哇靠看起来好厉害的样子,并且知道投资研究很难就行了,保存前面那张表格更有实战价值。

谢谢团队小伙伴,祝大家投资顺利~

重点参考文章:
《芯片国产化破局,谁在闷声发财》(锐公司)
《半导体产业链国产化加速,替代刻不容缓》(国盛证券)
《信创产业链梳理》(Amber空间)
以及诸多券商研报

最后,今天,天弘基金的银行ETF正式上市交易,代码515290,全天成交比较火爆,达到4.2亿元人民币。

银行股虽然涨得相对比较慢,但是,目前估值很低,分红又很高,性价比挺不错,适合一些追求稳健的朋友配置。

另外,当前银行股的一个小优势,是中期有比较普遍的补涨预期,毕竟很多“好股票”已经飞得很高没法下手了,银行属于国之重器,是资金的后备关注对象。

天弘基金的话,请大家放心,就是和支付宝合作推出“余额宝”的,在业内非常有地位。大平台在合规和服务等方面有各项优势。其他一些ETF,大家想配置的话,也可以到他们家去买。

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