今晚,做个大胆猜测!!!

分类:股票 更新时间:2020-12-18

今天市场在有色和金融的助攻下,盘面是总算放量了。

而有色、金融的超跌反弹,对应的是大消费抱团的松动,像海天味业等一些有代表性的食品中军,今天都回调了。

本质还是存量博弈下,资金在题材间的高低切换。

唯一不同的是,前面可能是短线资金的小打小闹,而这次是大机构在调仓了。

前面大资金抱团消费,躲过了盘面的蛮荒期,那导致消费高位分化的始作俑者自然也是大资金,而大资金从一个高位方向出来,就肯定会选择一个低位方向做高低切换。

今天来看,很明显就是有色和金融。

中午诸葛要你们在消费上做好盈利保护,切换到金融和有色,就是出于上面大资金的这种考量。

像诸葛要你们抢先手的厦门银行、青岛银行,一个涨停,一个4个多点,都给到了大家溢价。

那资金有切到金融、有色的迹象,大消费就这样死了吗。

非也

这里我们看一下昨晚诸葛要你们留意的2个滞涨的消费分支:智能家具、化妆品。


科沃斯平开高走,收盘4个多点;

丸美调整,珀莱雅顺势大涨近8个点,用1、2个点的风险,博弈7个点的收益,这盈亏比不香吗。

所以接下来的交易思路,一是可以挖大消费的滞涨方向,做补涨;二是顺着今天大资金选择金融和有色找机会。

1、大消费

高位出分歧,但量能不大,后面股价还会反复,但没什么溢价空间,高位标的逢高分批建仓,留意低位的补涨。

像昨天预期的三只消费票,科沃斯、珀莱雅如期给了溢价,逢高可以逐步减仓,而回调的丸美股份可以看下修复机会。

2、化工、煤炭

有色板块的爆发,逻辑在于昨晚美联储宣布将基准利率控制在0%—0.25%量化宽松政策延续至2023年,相当于变相放水。

市场对通胀预期上升,从而刺激顺周期的大宗商品涨价。

所以接下来同有顺周期属性的化工、煤炭,可以作为轮动方向留意。

化工方面,有机硅资金介入的比较深,可以看回流,我今天拿了三友化工和硅宝科技的先手。

煤炭方面,除了有顺周期涨价的预期外,湖南和浙江两省出现电力告急,用煤需求激增。

利好出现动量信号的山煤国际。

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