10倍股征程(名单)

分类:股票 更新时间:2020-12-15

毫无疑问,比亚迪再次涨停,电动车走向疯狂。
整个产业链已经为之癫狂。
消息面,10月电动车销量不断超预期,加上上海再次出台限行措施。
电动车元年正式开始,这些股的10倍征程也就从此开始。
这个名单,是咱们一直跟踪的,不少股还多次进入长线股名单。
不过,还是那句话,虽然同属一个大赛道,但是结果截然不同
因为每个细分的赛道,有着天壤之别。
谁能垄断某个环节,谁就拥有业绩暴增的可能。

太多人还不能理解电动车对传统燃油车降维打击的思路
今天再聊下。
电动车对燃油车的替代,到了关键节点
一旦顺利的打开局面,这些巨无霸们轰然倒塌就在几年间。
也许有朋友会说耸人听闻,那是你没有经历过诺基亚崩盘。
电动车科技属性,让整个产业呈现类摩尔定律。
几何级爆发性增长。
传统燃油车,因为封闭的体系,导致渐进式创新
但是电动车主要成本是电池和电子(70%)
这些恰恰是能够实现成本非线性下降和技术快速迭代创新的关键
当一个新生事物要挑战传统事物,首先要做的是换赛道
就是在一个自己能够完全超越传统食物的路上狂奔
这也是为何大众等传统车企无法看懂特斯拉们的关键。
如果到了2025年之后,电动车价格要远低于燃油车,使用成本也低
就像许多喷子们说的,续航达到1000公里才购买
现在600公里已经是基本续航,在经过3-5年,1000公里平平常常
实际上,大部分续航是负担,500公里足够你日常使用。
降维打击的快感,势必会让燃油车一边倒的崩溃。

你以为这是开始吗?太天真了
特斯拉并没有想要在汽车硬件上赚钱
软件才是其关键,特斯拉的自动驾驶、OTA、车联网是未来主要盈利点
这些传统车企是打死也做不来的。
没有这样的基因,想要改变太难了。
Model3 车主只要付费3三千美元,就可将加速性能从4.6s提升到4.1s。
传统车企做得到吗?奔驰宝马都没有这个能力。
这是软件思维模式,不是硬件思维模式,差了好几个时代的内容。

本田创立与上世纪40年代,几乎和咱们的汽车工业同步
结果是,本田从摩托车到汽车,我们还在市场换技术
满大街跑的仍然是合资车,汽车工业是一国的工业水准试金石
电动车我们率先大规模推广,现在我们起个大早不能赶个晚集吧
想想我们的普及率能达到20%,那之后将会是螺旋式的增长

现在应该还有不少人在用销量趋衡量汽车估值,戴着有色眼镜看待电动车
当年诺基亚的市场份额又何尝不是
你真是低估了消费者的喜新厌旧,如何抛弃诺基亚的
这些会成为传统燃油车的大山,既要看业绩,又无法放手一搏
成功的思维也会让冰山瞬间融化。

★★★投资路线图:现阶段,整车→电池→零部件★★★
轮子上的苹果手机,肯定是爆款车最优先考虑
爆款车会让车商进行产业链重塑,成为对抗燃油车的突破口
而且这也是最容易出业绩的点,投资者最容易获得普及。

然后是产业链细分赛道,咱们一直说电池的电解液,隔膜和负极,乃至锂矿相对来说都比较好,因为竞争格局稳定,龙头已经出来。
这从股价的涨幅也看出来了,新宙邦等电解液最先涨价了,其余跟随。
再有就是电池整厂,LG、松下和宁德时代、比亚迪,是主要龙头
再怎么你都绕不过电池这个环节的。
而正极、电机和电控环节,就非常不好了
因为正极虽然成本占比最大,但是其竞争格局太差,路线太多,厂家太多
电机和电控环节大部分由厂商自己掌控,就好比发动机秘密。

零部件环节现在电动车贡献业绩比例低,很难有电动车的业绩弹性强
而且还有受制于传统燃油车的低迷,业绩乏善可陈。
这个转变过程是零部件环节的特别的煎熬阶段
谁能破釜沉舟,谁就有更大的机会
热管理的两大龙头三花和银轮,大部分业务还在家电上
还有咱们的小普,业绩主要靠吉利和通用,现在还没有完全弹性
这也是许多朋友反复问,为何还不起来的一个原因
之前,也反复说过这个逻辑。

最后再说一句,电动车发展不会是一帆风顺的,投资的过程异常的曲折和刺激
从年初咱们就说了,这是贯穿今年的主题
基本上兑现了咱们的观点
从年初的赣锋锂业,到二浪的电解液、隔膜、电池等个股基本上咱们都把握住了,而且也都是龙头股。
你是否一直跟上了?
最近这波行情,咱们加入蔚来汽车等,而且把比亚迪、长城等加入进来
把握了主升浪行情,甚至连轮胎涨价都提前踩点了。
做的很有前瞻性吧!
求赞啊!!!

★★★白马股勾引★★★
之前咱们预测过,蚂蚁上市前白马股的两种走势。
蚂蚁没有上市,白马股已经放飞了自我
进行疯狂的拉升,白酒、家电等等相继进入高潮
五粮液万亿市值,茅台2万亿市值,白酒
还是之前的观点,仅有越来越少的白马能打了
而且也是一种近乎无量的推升
泸州老窖、五粮液、洋河股份等等均是无量上涨了
任何一个有经验的投资者,都知道这意味着什么。
量是资金认同,也是走过的足迹,是信心
这种走势的拐点在何时,不好预测
就看最后谁喊一嗓子了。
君子不立于危墙之下
有股可以等拐点,没股观望看看热闹就好
此时一定要理性,不能犯冲动。

我开始关注低位的股,换言之关注咱们的A浪股,和B浪跌完的股
或者是C浪刚刚起来的股
这也是咱们最近的思路
科沃斯等等都是由此带出来的。

钢铁股,宝钢股份,这是咱们之前重点说得吧
有好些朋友后台反复说,怎么还不涨,还不涨
如何,这几天高不高兴。

低位股的机会更安全,更高效。
宝钢股份这个位置,很有意思哦。
让我想起了某井,会不会有惊喜呢
个人持股,主观观点,就当耳旁风过了哈

不少周期股最近可能会再次异动了
提前提前踩点哈

今天夸一下自己,小宠咔咔新高了
有业绩的股,就是不怕,在按部就班走自己的行情
这才是长线的魅力。

声明:本文为个人投资记录,可能有错误和偏见,据此投资风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。
对于文中涉及的任何股票在未来的走势,我完全一无所知,更无法预料,涨跌多少都是有可能的。请坚持独立思考,切不可依赖文中内容作出买入或卖出决策

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