突发!科技龙头又出事…..

分类:股票 更新时间:2020-12-15

川总在仅剩的一个多月任期里,依然作妖不断。虽然咱是见怪不怪了,但资本市场迅速做出了反应,中芯大跌时顺手把小弟们砸扁一大堆,斯达躺枪。

有观点认为是晶圆代工涨价导致斯达大跌,说这话的人估计对斯达了解不够,斯达半导是吃饭的本事是设计研发。

制造并不是它的业务主项,而为它的产品代工的是港股华虹半导体。涨价这事儿羊毛出在羊身上,对斯达来说成本压力是可以转嫁到产品上,对业绩影响有限。

最近市场的画风就是内资如惊弓之鸟怂到没底线,而港资不理那些埋头猛干。

这一点看斯达的代工厂华虹半导体就知道,今天华虹跳水14%,作为咱村芯片第二大代工厂也是全球第七大晶圆代工厂,被打成这样有点冤。

目前华虹半导体三座 8 英寸晶圆厂的产能持续满载,未来可通过业务结构来提升收入和毛利率。到2021年按照IC+Power的产品线布局,华虹产能扩张到4万片/月机会很大。

人家根本不愁生意,愁的是供不应求产能做不过来!

这种局面下,港股投资者明显就比A股投资者老谋深算多了。抄底部队逮住机会疯狂涌入,在港股收盘前竟然把华虹给怼红了,真心NB!!

而A股收盘后不久,中芯国际打了一套军体拳作为对墙头草资金的回应。恭喜今天抛掉仓位的筒子们,下周估计还得回来抬轿。

这第二代就是咱们自己的7nm芯片,背后的意义不言而喻。

半导体芯片是必须要搞出来,国产替代这个逻辑,不管是鬼吹登上台还是川建国连任,都是杀不掉的。

所谓的大牛股,都是用信仰供出来的。有时候投资真的要抓大放小,尽量少去算小账,多做一些大逻辑的博弈。

至少在索尔的理念里,深耕的收获远比走马观花来的丰厚和扎实。

……

上午和调研公司董秘的交流很顺畅,明显能感觉到对方回答问题很诚恳,态度不卑不亢,礼貌接待的同时也比较热情。

跟以前索尔在基金工作时参与的调研比较不同。之前是吃好喝好NB吹好,聊的到位对方还要暗示用不用安排点娱乐节目。(基本能推就推,推不掉派代表参与)

对这种过分热情的企业,索尔历来都要戴上有色眼镜反复审视,无事献殷勤通常都有坑。(往往后来发现确实有坑)

反而是相对冷淡而正常,朴实诚恳的风格,最能了解到自己想要的东西。

某种程度上我觉得和为人处世一个道理,大家在做企业深度研究的时候可能不会像专业投资者一样有机会去接触公司内部的信息。

但是很多信息是可以从企业公告能看到的,对判断股价走势也很有帮助。

我在网上看一个流传了很久的表格(原创者叫股社区),里面罗列了各种企业公告类型对股价的影响。

我看了下,感觉对初学者解读公告很有帮助但图太模糊。我在原来基础上结合现在的市场风格重做了一遍,个人见解未必全面,仅供参考。

大家看了觉得有用的话,请在文末点在看,分享给更多人知道。

……

最后,每周一次的仓位统计我准备放在周日文章里来做。如果周末能抽出时间的话,我来写写各类庄股的特殊之处。

大家对庄股的认识越深,以后踩雷的概率就越低。我相信你们都不想碰上仁东控股这种大鲨鱼,已经跌了8个板,下周可能继续跌……

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